Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
مستشار الحلول المالية – جنوب بوجيه ساوند ومنطقة سياتل
تقديم المشورة لعملاء بنك أوف أمريكا بشأن الخطط المالية المصممة خصيصًا واستراتيجيات الاستثمار والمنتجات المصرفية ومنتجات الوساطة. العمل في المراكز المالية عبر منطقة جنوب بوجيه ساوند وسوق سياتل.
الولايات المتحدة
واشنطن70,000 US$ – 80,000 US$ / سنة
في الموقعدوام كاملمبتدئلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةالتخطيط والتحليل الماليالوصف
- تقديم المشورة والحلول الشخصية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية
- تقييم إحالات العملاء وطلبات الخدمة وتوجيهها
- إحالة العملاء إلى الشركاء الداخليين وفقًا لاحتياجاتهم وشرائح أصولهم
- الاجتماع مع العملاء لمناقشة أهدافهم المالية والاستثمارية
- إعداد خطط مالية باستخدام الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والمعاشات التقاعدية والمنتجات المصرفية وحلول الأموال المُدارة
- التوصية بالأساليب المصرفية والاستثمارية المناسبة لأهداف كل عميل واحتياجاته
- إدارة المخاطر والحد منها في الأنشطة اليومية
- تطوير أعمال جديدة من خلال الإحالات والعلاقات مع المراكز المالية
- تدريب شركاء الإحالة وتقديم ملاحظات حول الأداء
- إكمال جميع متطلبات التراخيص والتدريب
- التدرب في مركز مالي محدد، وإذا لزم الأمر، البدء في دور يعتمد على الهاتف إلى أن يتوفر تعيين في مركز مالي يمكن الوصول إليه بسهولة معقولة
المتطلبات
- يشترط امتلاك ترخيصي Series 7 وSeries 66 ساريين؛ ويمكن أن يحل ترخيصا Series 63 وSeries 65 محل Series 66، ويجب على حاملي Series 63 أو Series 65 من دون Series 66 اجتياز الاختبار الناقص خلال 60 يومًا
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في قطاع الاستثمار، بما في ذلك التدريب على الاستثمار والمعرفة التفصيلية بالمنتجات والخدمات الاستثمارية
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمات المالية أو المبيعات مع تحقيق الأهداف أو تجاوزها
- يشترط التسجيل بموجب قانون SAFE، والتحقق من الخلفية، والاستمرار في وضع مهني جيد
- القدرة المثبتة على تحديد الأهداف وتحقيقها
- القدرة على بناء علاقات قوية والحفاظ عليها
- مهارات فعالة في التعاون
- قدرات واضحة وواثقة على التواصل
- القدرة على إدارة الأهداف والتعامل مع التعقيد وترتيب الأولويات والعمل في بيئة سريعة الوتيرة
- الاستعداد للتعلم والتكيف مع المعلومات الجديدة وإيجاد حلول للعملاء
- مهارات فعالة في إدارة الوقت والقدرات
- القدرة على دمج العناية الواجبة التنظيمية في العمل اليومي واستراتيجيات العملاء طويلة الأجل
- إجادة استخدام الحاسوب والقدرة على تنفيذ مهام متعددة
- مفضل: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو المبيعات
- مفضل: الحصول على اعتماد CFP أو CRPC
- مفضل: تراخيص التأمين
المزايا
- خطة حوافز قائمة على معادلة توفر فرص حوافز شهرية وربع سنوية و/أو سنوية
- الأهلية للحصول على مزايا الموظفين
- إجازة مدفوعة الأجر
- موارد ودعم للموظفين
- التدريب وفرص التعلم والنمو المهني