„Bank of America“ yra pasaulinė finansų įstaiga, veikianti bankininkystės, finansų ir finansinių technologijų srityse. Jos paslaugos apima asmeninę bankininkystę, paramą mažosioms įmonėms, turto valdymą, investicines paslaugas ir galimybę privatiems asmenims, įmonėms bei institucijoms pasiekti kapitalo rinkas. Įmonė taip pat daug dėmesio skiria atsakingam augimui, kurį skatina tvarus finansavimas, įvairovės iniciatyvos ir bendruomenių plėtros programos.
Finansinių sprendimų konsultantas – Pietų Puget Soundo ir Sietlo regionas
Konsultuosi „Bank of America“ klientams dėl pritaikytų finansinių planų, investavimo strategijų, bankininkystės ir tarpininkavimo produktų. Aptarnausi finansų centrus Pietų Puget Soundo ir Sietlo rinkos regione.
Aprašymas
- Teik individualias konsultacijas ir sprendimus, padedančius klientams siekti finansinių tikslų
- Vertink klientų užklausas ir aptarnavimo prašymus bei nukreipk juos toliau
- Nukreipk klientus pas vidinius partnerius pagal jų poreikius ir turto ribas
- Susitik su klientais aptarti jų finansinių ir investavimo tikslų
- Sudaryk finansinius planus naudodamas akcijas, obligacijas, investicinius fondus, anuitetus, bankininkystės produktus ir valdomų lėšų sprendimus
- Rekomenduok kiekvieno kliento tikslams ir poreikiams tinkamus bankininkystės ir investavimo sprendimus
- Valdyk ir mažink kasdienės veiklos riziką
- Plėtok naują verslą pasitelkdamas rekomendacijas ir ryšius su finansų centrais
- Mokyk rekomendacijų partnerius ir teik grįžtamąjį ryšį apie rezultatus
- Užbaik visas privalomas licencijavimo ir mokymo programas
- Mokykis paskirtame finansų centre ir, jei reikia, pradėk dirbti telefonu, kol atsiras finansų centras, į kurį būtų galima nuvykti per pagrįstą laiką
Reikalavimai
- Privalomos galiojančios Series 7 ir Series 66 licencijos; Series 63 ir Series 65 gali pakeisti Series 66, o Series 63 arba Series 65 turintys asmenys, neturintys Series 66, privalo išlaikyti trūkstamą egzaminą per 60 dienų
- Bent vienų metų patirtis investavimo srityje, įskaitant investavimo mokymus ir išsamias investavimo produktų bei paslaugų žinias
- Bent vienų metų patirtis finansinių paslaugų arba pardavimo srityje, pasiekiant arba viršijant nustatytus tikslus
- Būtina SAFE Act registracija, asmens patikra ir nepriekaištinga reputacija
- Gebėjimas išsikelti tikslus ir jų pasiekti
- Gebėjimas užmegzti ir palaikyti tvirtus ryšius
- Geri bendradarbiavimo įgūdžiai
- Aiškūs ir užtikrinti bendravimo gebėjimai
- Gebėjimas valdyti tikslus, spręsti sudėtingas situacijas, nustatyti darbo prioritetus ir dirbti sparčioje aplinkoje
- Noras mokytis, prisitaikyti prie naujos informacijos ir rasti sprendimus klientams
- Veiksmingi laiko ir darbo krūvio valdymo įgūdžiai
- Gebėjimas reguliacinio patikrinimo reikalavimus integruoti į kasdienį darbą ir ilgalaikes klientų strategijas
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ir gebėjimas vienu metu atlikti kelias užduotis
- Privalumas – bent trejų metų patirtis finansinių paslaugų arba pardavimo srityje
- Privalumas – CFP arba CRPC kvalifikacija
- Privalumas – draudimo licencijos
Privalumai
- Pagal formulę nustatytas skatinimo planas, suteikiantis mėnesinių, ketvirtinių ir (arba) metinių paskatų galimybes
- Galimybė gauti darbuotojams teikiamas išmokas
- Apmokamas laisvas laikas
- Darbuotojų ištekliai ir pagalba
- Mokymai bei mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybės