Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
사우스 퓨젯 사운드 및 시애틀 지역 금융 솔루션 어드바이저
뱅크 오브 아메리카 고객에게 맞춤형 재무 계획, 투자 전략, 은행 및 중개 상품에 대해 조언합니다. 사우스 퓨젯 사운드 및 시애틀 시장 지역의 금융 센터에서 근무합니다.
설명
- 고객이 재무 목표를 추구할 수 있도록 맞춤형 조언과 솔루션을 제공
- 고객 리드와 서비스 요청을 평가하고 적절한 곳으로 전달
- 고객의 필요와 자산 기준에 따라 내부 파트너에게 고객을 추천
- 고객과 만나 재무 및 투자 목표를 논의
- 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 연금, 은행 상품 및 운용 자금 솔루션을 활용해 재무 계획 수립
- 각 고객의 목표와 필요에 적합한 은행 및 투자 방안 추천
- 일상 업무의 위험을 관리하고 축소
- 추천 및 금융 센터 관계를 통해 신규 사업 개발
- 추천 파트너를 코칭하고 성과 피드백 제공
- 필수 라이선스와 교육을 모두 이수
- 지정 금융 센터에서 교육을 받고, 필요한 경우 통근 가능한 금융 센터 배치가 가능해질 때까지 전화 기반 역할로 시작
지원 자격
- 유효한 Series 7 및 Series 66 라이선스가 필요합니다. Series 63 및 Series 65는 Series 66을 대체할 수 있으며, Series 63 또는 Series 65를 보유하고 Series 66이 없는 경우 60일 이내에 부족한 시험을 완료해야 합니다
- 투자 교육과 투자 상품 및 서비스에 대한 상세한 지식을 포함해 투자 업계에서 최소 1년의 경력
- 금융 서비스 또는 영업 환경에서 최소 1년의 경력과 목표 달성 또는 초과 달성 실적
- SAFE Act 등록, 신원 조회 및 지속적인 양호한 상태 유지가 필요
- 목표를 설정하고 달성하는 능력
- 강력한 관계를 구축하고 유지하는 능력
- 효과적인 협업 능력
- 명확하고 자신감 있게 소통하는 능력
- 목표를 관리하고 복잡한 업무를 처리하며 우선순위를 정하고 빠르게 변화하는 환경에서 성과를 내는 능력
- 학습하고 새로운 정보에 적응하며 고객을 위한 해결책을 찾으려는 의지
- 시간과 업무 역량을 효율적으로 관리하는 능력
- 규제 관련 실사를 일상 업무와 장기적인 고객 전략에 통합하는 능력
- 뛰어난 컴퓨터 활용 능력과 멀티태스킹 능력
- 우대 조건: 금융 서비스 또는 영업 경력 3년 이상
- 우대 조건: CFP 또는 CRPC 자격
- 우대 조건: 보험 라이선스
복리후생
- 월별, 분기별 및/또는 연간 인센티브 기회를 제공하는 공식 기반 인센티브 제도
- 직원 복리후생 대상
- 유급 휴가
- 직원 리소스 및 지원
- 교육과 학습 및 전문성 성장 기회