Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – район South Puget Sound и Seattle
Консултирайте клиентите на Bank of America относно персонализирани финансови планове, инвестиционни стратегии и банкови и брокерски продукти. Работете във финансови центрове в района на South Puget Sound и пазара на Seattle.
Описание
- Предоставяйте персонализирани съвети и решения, които помагат на клиентите да постигат финансовите си цели
- Оценявайте потенциални клиенти и заявки за обслужване и ги насочвайте
- Насочвайте клиентите към вътрешни партньори според техните потребности и прагове на активите
- Срещайте се с клиенти, за да обсъждате финансовите и инвестиционните им цели
- Създавайте финансови планове с акции, облигации, взаимни фондове, анюитети, банкови продукти и решения с управлявани средства
- Препоръчвайте банкови и инвестиционни подходи, съобразени с целите и потребностите на всеки клиент
- Управлявайте и намалявайте риска в ежедневните дейности
- Развивайте нов бизнес чрез препоръки и взаимоотношения с финансови центрове
- Обучавайте партньорите, които насочват клиенти, и предоставяйте обратна връзка за представянето им
- Завършете всички изисквани лицензионни процедури и обучения
- Обучавайте се в определен финансов център и при необходимост започнете работа по телефона, докато стане достъпно място във финансов център на разумно разстояние за пътуване
Изисквания
- Изискват се активни лицензи Series 7 и Series 66; Series 63 и 65 могат да заменят Series 66, а притежателите на Series 63 или 65 без Series 66 трябва да положат липсващия изпит в срок от 60 дни
- Най-малко една година опит в инвестиционната индустрия, включително инвестиционно обучение и задълбочени познания за инвестиционни продукти и услуги
- Най-малко една година опит във финансови услуги или продажби с постигнати или надхвърлени цели
- Изискват се регистрация по SAFE Act, проверка на миналото и поддържане на добро състояние
- Доказана способност за поставяне и постигане на цели
- Способност за изграждане и поддържане на стабилни взаимоотношения
- Ефективни умения за сътрудничество
- Ясни и уверени комуникационни умения
- Способност за управление на цели, справяне със сложност, определяне на приоритети и ефективна работа в динамична среда
- Готовност за учене, адаптиране към нова информация и намиране на решения за клиентите
- Ефективни умения за управление на времето и капацитета
- Способност за включване на регулаторната надлежна проверка в ежедневната работа и дългосрочните стратегии за клиентите
- Отлични компютърни умения и способност за работа по няколко задачи едновременно
- Предпочитат се поне три години опит във финансови услуги или продажби
- Предпочита се обозначение CFP или CRPC
- Предпочитат се застрахователни лицензи
Придобивки
- Стимулиращ план, базиран на формула, с възможности за месечни, тримесечни и/или годишни стимули
- Право на служителски придобивки
- Платен отпуск
- Ресурси и подкрепа за служителите
- Обучение и възможности за учене и професионално развитие