Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie – South Puget Sound e area di Seattle
Consiglia i clienti di Bank of America su piani finanziari personalizzati, strategie di investimento e prodotti bancari e di intermediazione. Opera nei centri finanziari dell’area di mercato di South Puget Sound e Seattle.
Descrizione
- Fornire consulenza e soluzioni personalizzate per aiutare i clienti a perseguire i propri obiettivi finanziari
- Valutare e indirizzare i lead dei clienti e le richieste di assistenza
- Indirizzare i clienti ai partner interni in base alle loro esigenze e alle soglie patrimoniali
- Incontrare i clienti per discutere gli obiettivi finanziari e di investimento
- Creare piani finanziari utilizzando azioni, obbligazioni, fondi comuni, rendite, prodotti bancari e soluzioni di gestione patrimoniale
- Raccomandare approcci bancari e di investimento adeguati agli obiettivi e alle esigenze di ciascun cliente
- Gestire e ridurre i rischi nelle attività quotidiane
- Sviluppare nuove opportunità commerciali attraverso segnalazioni e rapporti con i centri finanziari
- Affiancare i partner che effettuano segnalazioni e fornire feedback sulle loro prestazioni
- Completare tutte le licenze e la formazione richieste
- Svolgere la formazione presso un centro finanziario designato e, se necessario, iniziare in un ruolo telefonico fino a quando non sarà disponibile una posizione presso un centro finanziario raggiungibile con un tragitto ragionevole
Requisiti
- Sono richieste le licenze attive Series 7 e Series 66; le Series 63 e 65 possono sostituire la Series 66, e chi possiede la Series 63 o 65 senza la Series 66 deve completare l’esame mancante entro 60 giorni
- Almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusa la formazione sugli investimenti e una conoscenza approfondita dei prodotti e servizi di investimento
- Almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite, con obiettivi raggiunti o superati
- Sono richiesti la registrazione ai sensi del SAFE Act, un controllo dei precedenti e il mantenimento di una posizione regolare
- Capacità dimostrata di definire e raggiungere gli obiettivi
- Capacità di instaurare e mantenere relazioni solide
- Efficaci capacità di collaborazione
- Capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro
- Capacità di gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità e lavorare in un ambiente dinamico
- Disponibilità a imparare, adattarsi alle nuove informazioni e trovare soluzioni per i clienti
- Efficaci capacità di gestione del tempo e della propria capacità operativa
- Capacità di integrare la due diligence normativa nel lavoro quotidiano e nelle strategie a lungo termine per i clienti
- Ottima padronanza degli strumenti informatici e capacità di gestire più attività contemporaneamente
- Preferibile: almeno tre anni di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite
- Preferibile: certificazione CFP o CRPC
- Preferibile: licenze assicurative
Benefit
- Piano di incentivi basato su formule, con opportunità di incentivo mensili, trimestrali e/o annuali
- Idoneità ai benefit per i dipendenti
- Ferie e permessi retribuiti
- Risorse e supporto per i dipendenti
- Formazione e opportunità di apprendimento e crescita professionale