Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Poradce pro finanční řešení – jižní Puget Sound a oblast Seattlu
Poskytujte klientům Bank of America poradenství v oblasti individuálních finančních plánů, investičních strategií a bankovních a makléřských produktů. Působte ve finančních centrech v oblasti jižního Puget Soundu a trhu Seattlu.
Popis
- Poskytujte personalizované poradenství a řešení, která klientům pomáhají dosahovat jejich finančních cílů
- Posuzujte potenciální klienty a požadavky na služby a směrujte je na příslušná místa
- Směrujte klienty k interním partnerům podle jejich potřeb a úrovně aktiv
- Setkávejte se s klienty a probírejte jejich finanční a investiční cíle
- Vytvářejte finanční plány s využitím akcií, dluhopisů, podílových fondů, anuit, bankovních produktů a řešení se spravovanými prostředky
- Doporučujte bankovní a investiční postupy odpovídající cílům a potřebám každého klienta
- Řiďte rizika a snižujte je v každodenní činnosti
- Rozvíjejte nové obchodní příležitosti prostřednictvím doporučení a vztahů s finančními centry
- Školte partnery, kteří doporučují klienty, a poskytujte jim zpětnou vazbu k jejich výsledkům
- Dokončete všechny požadované licenční zkoušky a školení
- Absolvujte školení v určeném finančním centru a v případě potřeby začněte v telefonické roli, dokud nebude k dispozici umístění ve finančním centru v rozumné dojezdové vzdálenosti
Požadavky
- Vyžadují se aktivní licence Series 7 a Series 66; Series 63 a Series 65 mohou nahradit Series 66 a držitelé licence Series 63 nebo Series 65 bez Series 66 musí chybějící zkoušku složit do 60 dnů
- Nejméně jeden rok zkušeností v investičním odvětví včetně investičního školení a podrobných znalostí investičních produktů a služeb
- Nejméně jeden rok zkušeností ve finančních službách nebo prodeji s plněním či překračováním stanovených cílů
- Vyžaduje se registrace podle SAFE Act, prověření osobní minulosti a trvalé udržování dobrého postavení
- Prokazatelná schopnost stanovovat a dosahovat cílů
- Schopnost navazovat a udržovat silné vztahy
- Schopnost efektivní spolupráce
- Jasné a sebevědomé komunikační schopnosti
- Schopnost řídit cíle, zvládat složitost, stanovovat priority a podávat výkon v rychlém pracovním prostředí
- Ochota učit se, přizpůsobovat se novým informacím a hledat řešení pro klienty
- Schopnost efektivně řídit čas a kapacitu
- Schopnost začlenit regulatorní náležitou péči do každodenní práce a dlouhodobých strategií pro klienty
- Pokročilá práce s počítačem a schopnost zvládat více úkolů současně
- Výhodou: nejméně tři roky zkušeností ve finančních službách nebo prodeji
- Výhodou: označení CFP nebo CRPC
- Výhodou: pojišťovací licence
Benefity
- Motivační plán založený na vzorci s možností měsíčních, čtvrtletních a/nebo ročních motivačních odměn
- Možnost využívat zaměstnanecké benefity
- Placené volno
- Zdroje a podpora pro zaměstnance
- Školení a příležitosti k učení a profesnímu růstu