Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — południowy Puget Sound i okolice Seattle
Doradzaj klientom Bank of America w zakresie dopasowanych planów finansowych, strategii inwestycyjnych oraz produktów bankowych i maklerskich. Obsługuj centra finansowe na obszarze południowego Puget Sound i rynku Seattle.
Opis
- Udzielaj spersonalizowanych porad i proponuj rozwiązania pomagające klientom realizować cele finansowe
- Oceniaj potencjalnych klientów i zgłoszenia serwisowe oraz kieruj je do odpowiednich osób
- Kieruj klientów do wewnętrznych partnerów zgodnie z ich potrzebami i poziomem aktywów
- Spotykaj się z klientami, aby omawiać ich cele finansowe i inwestycyjne
- Twórz plany finansowe z wykorzystaniem akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, rent, produktów bankowych i rozwiązań opartych na zarządzanych środkach
- Rekomenduj podejścia bankowe i inwestycyjne dopasowane do celów i potrzeb każdego klienta
- Zarządzaj ryzykiem i ograniczaj je w codziennej pracy
- Rozwijaj nowy biznes dzięki poleceniom i relacjom z centrami finansowymi
- Szkol partnerów kierujących klientów oraz przekazuj im informacje zwrotne na temat wyników
- Ukończ wszystkie wymagane procedury licencyjne i szkolenia
- Odbywaj szkolenie w wyznaczonym centrum finansowym i, w razie potrzeby, rozpocznij pracę w roli telefonicznej do czasu znalezienia stanowiska w centrum finansowym w rozsądnej odległości dojazdu
Wymagania
- Wymagane są aktywne licencje Series 7 i Series 66; Series 63 i Series 65 mogą zastąpić Series 66, a osoby posiadające Series 63 lub Series 65 bez Series 66 muszą zdać brakujący egzamin w ciągu 60 dni
- Co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym szkolenie inwestycyjne i szczegółowa znajomość produktów oraz usług inwestycyjnych
- Co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży, z osiąganiem albo przekraczaniem celów
- Wymagana jest rejestracja zgodnie z SAFE Act, weryfikacja danych osobowych oraz utrzymywanie dobrej reputacji
- Udowodniona umiejętność wyznaczania i osiągania celów
- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania silnych relacji
- Umiejętność skutecznej współpracy
- Jasna i pewna komunikacja
- Umiejętność zarządzania celami, radzenia sobie ze złożonością, ustalania priorytetów i pracy w dynamicznym środowisku
- Gotowość do nauki, dostosowywania się do nowych informacji i znajdowania rozwiązań dla klientów
- Umiejętność efektywnego zarządzania czasem i dostępnymi zasobami
- Umiejętność uwzględniania należytej staranności regulacyjnej w codziennej pracy i długoterminowych strategiach klientów
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie
- Preferowane: co najmniej trzy lata doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży
- Preferowane: certyfikat CFP lub CRPC
- Preferowane: licencje ubezpieczeniowe
Benefity
- Formułowy plan motywacyjny oferujący miesięczne, kwartalne i/lub roczne możliwości uzyskania premii
- Możliwość korzystania ze świadczeń pracowniczych
- Płatny czas wolny
- Zasoby i wsparcie dla pracowników
- Szkolenia oraz możliwości nauki i rozwoju zawodowego