Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.
Finanšu risinājumu konsultants – Dienvidpugetsaunda un Sietlas reģions
Konsultēsi Bank of America klientus par pielāgotiem finanšu plāniem, ieguldījumu stratēģijām, banku un brokeru produktiem. Apkalposi finanšu centrus Dienvidpugetsauntas un Sietlas tirgus reģionā.
Apraksts
- Sniedz personalizētus padomus un risinājumus, kas palīdz klientiem sasniegt savus finanšu mērķus
- Izvērtē klientu pieprasījumus un apkalpošanas lūgumus un novirzi tos tālāk
- Novirzi klientus pie iekšējiem partneriem atbilstoši viņu vajadzībām un aktīvu sliekšņiem
- Tiekies ar klientiem, lai pārrunātu viņu finanšu un ieguldījumu mērķus
- Veido finanšu plānus, izmantojot akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondus, anuitātes, banku produktus un pārvaldītu līdzekļu risinājumus
- Iesaki katra klienta mērķiem un vajadzībām piemērotas banku un ieguldījumu pieejas
- Pārvaldi un samazini ikdienas darbību riskus
- Attīsti jaunu uzņēmējdarbību, izmantojot ieteikumus un attiecības ar finanšu centriem
- Apmāci ieteikumu partnerus un sniedz atsauksmes par sniegumu
- Pabeidz visas nepieciešamās licencēšanas un apmācību programmas
- Apmācies norādītajā finanšu centrā un, ja nepieciešams, sāc darbu pa tālruni, līdz būs pieejams finanšu centrs saprātīgā pārvietošanās attālumā
Prasības
- Nepieciešamas derīgas Series 7 un Series 66 licences; Series 63 un Series 65 licences var aizstāt Series 66, un Series 63 vai Series 65 licences turētājiem, kuriem nav Series 66, trūkstošais eksāmens jānokārto 60 dienu laikā
- Vismaz viena gada pieredze ieguldījumu nozarē, tostarp ieguldījumu apmācība un padziļinātas zināšanas par ieguldījumu produktiem un pakalpojumiem
- Vismaz viena gada pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā, sasniedzot vai pārsniedzot izvirzītos mērķus
- Nepieciešama SAFE Act reģistrācija, iepriekšējās darbības pārbaude un pastāvīgi laba reputācija
- Pierādīta spēja izvirzīt mērķus un tos sasniegt
- Spēja veidot un uzturēt spēcīgas attiecības
- Efektīvas sadarbības prasmes
- Skaidras un pārliecinošas saziņas prasmes
- Spēja pārvaldīt mērķus, risināt sarežģītus jautājumus, noteikt darba prioritātes un strādāt straujā vidē
- Vēlme mācīties, pielāgoties jaunai informācijai un rast risinājumus klientiem
- Efektīvas laika un darba kapacitātes pārvaldības prasmes
- Spēja integrēt regulatīvās rūpības prasības ikdienas darbā un klientu ilgtermiņa stratēģijās
- Labas datorprasmes un spēja vienlaikus veikt vairākus uzdevumus
- Vēlama vismaz trīs gadu pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā
- Vēlama CFP vai CRPC kvalifikācija
- Vēlamas apdrošināšanas licences
Priekšrocības
- Pēc formulas aprēķināts stimulēšanas plāns, kas piedāvā ikmēneša, ceturkšņa un/vai gada stimulēšanas iespējas
- Tiesības saņemt darbinieku priekšrocības
- Apmaksāts brīvais laiks
- Darbinieku resursi un atbalsts
- Apmācība un iespējas mācīties un profesionāli attīstīties