Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Svetovalec za finančne rešitve – območje South Puget Sounda in Seattla
Strankam Bank of America svetujte pri prilagojenih finančnih načrtih, naložbenih strategijah ter bančnih in borznoposredniških produktih. Delajte v finančnih centrih na območju South Puget Sounda in trga Seattla.
Opis
- Zagotavljajte prilagojene nasvete in rešitve, ki strankam pomagajo pri doseganju finančnih ciljev
- Ocenjujte potencialne stranke in zahtevke za storitve ter jih ustrezno usmerjajte
- Stranke napotujte k notranjim partnerjem glede na njihove potrebe in pragove sredstev
- Srečujte se s strankami ter razpravljajte o njihovih finančnih in naložbenih ciljih
- Ustvarjajte finančne načrte z delnicami, obveznicami, vzajemnimi skladi, rentami, bančnimi produkti in rešitvami z upravljanimi sredstvi
- Priporočajte bančne in naložbene pristope, prilagojene ciljem in potrebam posamezne stranke
- Upravljajte in zmanjšujte tveganje pri vsakodnevnih dejavnostih
- Razvijajte nove posle prek priporočil in odnosov s finančnimi centri
- Usmerjajte partnerje za priporočila in jim zagotavljajte povratne informacije o uspešnosti
- Opravite vsa zahtevana licenciranja in usposabljanja
- Usposabljajte se v določenem finančnem centru in po potrebi začnite na telefonskem delovnem mestu, dokler ne bo na voljo mesto v finančnem centru, do katerega je mogoče razumno potovati
Zahteve
- Zahtevani sta aktivni licenci Series 7 in Series 66; licenci Series 63 in 65 lahko nadomestita Series 66, imetniki licence Series 63 ali 65 brez licence Series 66 pa morajo manjkajoči izpit opraviti v 60 dneh
- Vsaj eno leto izkušenj v naložbeni industriji, vključno z naložbenim usposabljanjem in podrobnim poznavanjem naložbenih produktov in storitev
- Vsaj eno leto izkušenj na področju finančnih storitev ali prodaje z doseženimi ali preseženimi cilji
- Zahtevani so registracija v skladu z zakonom SAFE Act, preverjanje preteklosti in ohranjanje dobrega statusa
- Dokazana sposobnost postavljanja in doseganja ciljev
- Sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja močnih odnosov
- Učinkovite veščine sodelovanja
- Jasne in samozavestne komunikacijske sposobnosti
- Sposobnost upravljanja ciljev, obvladovanja zapletenosti, določanja prednostnih nalog in uspešnega dela v hitrem okolju
- Pripravljenost na učenje, prilagajanje novim informacijam in iskanje rešitev za stranke
- Učinkovite veščine upravljanja časa in zmogljivosti
- Sposobnost vključevanja regulativne skrbnosti v vsakodnevno delo in dolgoročne strategije za stranke
- Odlično obvladovanje računalnika in sposobnost opravljanja več nalog hkrati
- Zaželene so vsaj tri leta izkušenj na področju finančnih storitev ali prodaje
- Zaželena je kvalifikacija CFP ali CRPC
- Zaželene so zavarovalniške licence
Ugodnosti
- Spodbujevalni načrt, ki temelji na formuli in ponuja mesečne, četrtletne in/ali letne spodbude
- Upravičenost do ugodnosti za zaposlene
- Plačan prosti čas
- Viri in podpora za zaposlene
- Usposabljanje ter priložnosti za učenje in poklicni razvoj