Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver inden for finansielle løsninger – South Puget Sound og Seattle-området
Rådgiv Bank of Americas kunder om skræddersyede økonomiske planer, investeringsstrategier samt bank- og mæglerprodukter. Betjen finanscentre i markedsområdet South Puget Sound og Seattle.
Beskrivelse
- Give personlig rådgivning og løsninger, der hjælper kunder med at nå deres økonomiske mål
- Vurdere og videresende kundehenvendelser og serviceanmodninger
- Henvise kunder til interne samarbejdspartnere ud fra deres behov og aktivniveauer
- Mødes med kunder for at drøfte økonomiske mål og investeringsmål
- Udarbejde økonomiske planer ved hjælp af aktier, obligationer, investeringsforeninger, livrenter, bankprodukter og løsninger med forvaltede midler
- Anbefale bank- og investeringsstrategier, der passer til den enkelte kundes mål og behov
- Håndtere og reducere risici i det daglige arbejde
- Udvikle nye forretninger gennem henvisninger og relationer til finanscentre
- Coache henvisningspartnere og give feedback på resultater
- Gennemføre alle obligatoriske licenser og kurser
- Blive oplært på et udpeget finanscenter og om nødvendigt begynde i en telefonbaseret rolle, indtil der er en finanscenterplacering inden for rimelig pendlingsafstand
Krav
- Aktive Series 7- og Series 66-licenser er påkrævet; Series 63 og 65 kan erstatte Series 66, og indehavere af Series 63 eller 65 uden Series 66 skal bestå den manglende eksamen inden for 60 dage
- Mindst ét års erfaring fra investeringsbranchen, herunder investeringsuddannelse og indgående kendskab til investeringsprodukter og -tjenester
- Mindst ét års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg med opnåede eller overgåede mål
- Registrering i henhold til SAFE Act, baggrundstjek og fortsat god status er påkrævet
- Dokumenteret evne til at opstille og nå mål
- Evne til at etablere og vedligeholde stærke relationer
- Gode samarbejdsevner
- Tydelige og sikre kommunikationsevner
- Evne til at håndtere mål, kompleksitet og prioriteringer samt præstere i et tempofyldt miljø
- Villighed til at lære, tilpasse sig nye oplysninger og finde løsninger for kunder
- Effektiv tids- og kapacitetsstyring
- Evne til at integrere regulatorisk rettidig omhu i det daglige arbejde og langsigtede kundestrategier
- Gode IT-kundskaber og evne til at håndtere flere opgaver samtidig
- Foretrukket: mindst tre års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg
- Foretrukket: CFP- eller CRPC-certificering
- Foretrukket: forsikringslicenser
Fordele
- Formelbaseret incitamentsordning med månedlige, kvartalsvise og/eller årlige incitamentsmuligheder
- Mulighed for medarbejderfordele
- Betalt frihed
- Medarbejderressourcer og støtte
- Kurser samt muligheder for læring og faglig udvikling