O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras – South Puget Sound e região de Seattle
Oriente os clientes do Bank of America sobre planos financeiros personalizados, estratégias de investimento e produtos bancários e de corretagem. Atenda centros financeiros na área de mercado de South Puget Sound e Seattle.
Descrição
- Oferecer orientação e soluções personalizadas que ajudem os clientes a alcançar seus objetivos financeiros
- Avaliar e encaminhar leads de clientes e solicitações de serviço
- Encaminhar clientes a parceiros internos de acordo com suas necessidades e faixas de ativos
- Reunir-se com clientes para discutir objetivos financeiros e de investimento
- Criar planos financeiros usando ações, títulos, fundos mútuos, anuidades, produtos bancários e soluções de gestão de recursos
- Recomendar abordagens bancárias e de investimento adequadas aos objetivos e às necessidades de cada cliente
- Gerenciar e reduzir riscos nas atividades diárias
- Desenvolver novos negócios por meio de indicações e relacionamentos com centros financeiros
- Orientar parceiros que fazem indicações e fornecer feedback sobre o desempenho
- Concluir todas as licenças e treinamentos exigidos
- Treinar em um centro financeiro designado e, se necessário, começar em uma função por telefone até que haja uma posição disponível em um centro financeiro com deslocamento razoavelmente viável
Requisitos
- São exigidas as licenças ativas Series 7 e Series 66; as Series 63 e 65 podem substituir a Series 66, e os titulares da Series 63 ou 65 sem a Series 66 deverão concluir o exame faltante em até 60 dias
- Pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e conhecimento detalhado de produtos e serviços de investimento
- Pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas, com metas atingidas ou superadas
- São exigidos o registro conforme a SAFE Act, uma verificação de antecedentes e a manutenção de uma situação regular contínua
- Capacidade comprovada de estabelecer e alcançar metas
- Capacidade de estabelecer e manter relacionamentos sólidos
- Habilidades eficazes de colaboração
- Capacidade de comunicação clara e confiante
- Capacidade de gerenciar objetivos, lidar com complexidade, priorizar o trabalho e atuar em um ambiente dinâmico
- Disposição para aprender, adaptar-se a novas informações e encontrar soluções para os clientes
- Habilidades eficientes de gestão do tempo e da capacidade de trabalho
- Capacidade de integrar a devida diligência regulatória ao trabalho diário e às estratégias de longo prazo dos clientes
- Bom domínio de informática e capacidade de realizar várias tarefas
- Preferencial: pelo menos três anos de experiência em serviços financeiros ou vendas
- Preferencial: certificação CFP ou CRPC
- Preferencial: licenças de seguros
Benefícios
- Plano de incentivos baseado em fórmula, com oportunidades de incentivo mensais, trimestrais e/ou anuais
- Elegibilidade para benefícios oferecidos aos funcionários
- Folga remunerada
- Recursos e suporte para funcionários
- Treinamento e oportunidades de aprendizado e crescimento profissional