Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — Южный Пьюджет-Саунд и район Сиэтла
Консультируйте клиентов Bank of America по индивидуальным финансовым планам, инвестиционным стратегиям, банковским и брокерским продуктам. Работайте в финансовых центрах на территории Южного Пьюджет-Саунда и рынка Сиэтла.
Описание
- Предоставляйте персонализированные консультации и решения, помогающие клиентам достигать финансовых целей
- Оценивайте и направляйте потенциальных клиентов и запросы на обслуживание
- Направляйте клиентов к внутренним партнёрам с учётом их потребностей и уровня активов
- Встречайтесь с клиентами для обсуждения финансовых и инвестиционных целей
- Составляйте финансовые планы с использованием акций, облигаций, взаимных фондов, аннуитетов, банковских продуктов и решений с управляемыми средствами
- Рекомендуйте банковские и инвестиционные подходы с учётом целей и потребностей каждого клиента
- Управляйте рисками и снижайте их в повседневной деятельности
- Развивайте новый бизнес через рекомендации и отношения с финансовыми центрами
- Обучайте партнёров, направляющих клиентов, и предоставляйте обратную связь об их результатах
- Проходите все необходимые процедуры лицензирования и обучения
- Проходите обучение в назначенном финансовом центре и, при необходимости, начинайте работу в телефонном формате до появления доступного финансового центра в пределах разумного времени на дорогу
Требования
- Требуются действующие лицензии Series 7 и Series 66; Series 63 и Series 65 могут заменить Series 66, а владельцы Series 63 или Series 65 без Series 66 должны сдать недостающий экзамен в течение 60 дней
- Не менее одного года опыта работы в инвестиционной отрасли, включая обучение инвестиционной деятельности и глубокое знание инвестиционных продуктов и услуг
- Не менее одного года опыта работы в сфере финансовых услуг или продаж с выполнением или перевыполнением целей
- Требуются регистрация в соответствии с SAFE Act, проверка биографических данных и сохранение хорошей репутации
- Подтверждённая способность устанавливать и достигать целей
- Способность устанавливать и поддерживать прочные отношения
- Навыки эффективного сотрудничества
- Чёткие и уверенные навыки коммуникации
- Способность управлять целями, работать со сложными задачами, расставлять приоритеты и эффективно действовать в динамичной среде
- Готовность учиться, адаптироваться к новой информации и находить решения для клиентов
- Навыки эффективного управления временем и рабочей нагрузкой
- Способность интегрировать регуляторную проверку добросовестности в повседневную работу и долгосрочные стратегии для клиентов
- Уверенное владение компьютером и способность выполнять несколько задач одновременно
- Желательно: не менее трёх лет опыта в сфере финансовых услуг или продаж
- Желательно: квалификация CFP или CRPC
- Желательно: страховые лицензии
Преимущества
- План стимулирования на основе формулы с возможностью получать ежемесячные, ежеквартальные и/или ежегодные выплаты
- Право на получение льгот для сотрудников
- Оплачиваемый отпуск
- Ресурсы и поддержка для сотрудников
- Обучение и возможности для профессионального развития