Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー――サウス・ピュージェット・サウンドおよびシアトル地域
バンク・オブ・アメリカの顧客に、個別の財務計画、投資戦略、銀行・証券商品について助言します。 サウス・ピュージェット・サウンドおよびシアトル市場エリアの金融センターを担当します。
仕事内容
- 顧客が財務目標の達成を目指せるよう、個別の助言とソリューションを提供する
- 顧客の見込み案件とサービス依頼を評価し、適切な担当へ振り分ける
- 顧客のニーズと資産基準に応じて、社内パートナーに紹介する
- 顧客と面談し、財務および投資目標について話し合う
- 株式、債券、投資信託、年金、銀行商品、運用資金ソリューションを活用して財務計画を作成する
- 顧客ごとの目標とニーズに合った銀行業務および投資アプローチを提案する
- 日々の業務におけるリスクを管理し、削減する
- 紹介および金融センターとの関係を通じて新規ビジネスを開拓する
- 紹介パートナーを指導し、業績に関するフィードバックを提供する
- 必要なすべての資格取得および研修を完了する
- 指定された金融センターで研修を受け、必要に応じて、通勤可能な距離にある金融センターへの配属が決まるまで電話対応の職務から開始する
応募要件
- 有効なSeries 7およびSeries 66資格が必要。Series 63およびSeries 65はSeries 66の代替資格となるが、Series 63またはSeries 65を保有しSeries 66を保有していない場合は、60日以内に不足している試験に合格する必要がある
- 投資業界で少なくとも1年の経験があり、投資研修および投資商品・サービスに関する詳細な知識を有すること
- 金融サービスまたは営業分野で少なくとも1年の経験があり、目標を達成または上回った実績があること
- SAFE Actへの登録、身元調査、および継続的な良好な登録状態が必要
- 目標を設定し達成する能力
- 強固な関係を構築し維持する能力
- 効果的な協働スキル
- 明確で自信のあるコミュニケーション能力
- 目標を管理し、複雑な業務に対応し、優先順位を付け、変化の速い環境で成果を上げる能力
- 学習し、新しい情報に適応し、顧客のために解決策を見つける意欲
- 時間と業務量を効率的に管理するスキル
- 規制上のデューデリジェンスを日々の業務および長期的な顧客戦略に組み込む能力
- 高いコンピューター操作能力とマルチタスク能力
- 歓迎条件：金融サービスまたは営業で少なくとも3年の経験
- 歓迎条件：CFPまたはCRPC資格
- 歓迎条件：保険資格
福利厚生
- 月次、四半期および／または年次のインセンティブ機会を提供する計算式に基づくインセンティブ制度
- 従業員福利厚生の対象
- 有給休暇
- 従業員向けリソースとサポート
- 研修ならびに学習とキャリア成長の機会