Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – oblasť South Puget Sound a Seattle
Poskytujte klientom Bank of America poradenstvo pri tvorbe finančných plánov na mieru, investičných stratégiách a bankových a maklérskych produktoch. Pôsobte vo finančných centrách v oblasti South Puget Sound a na trhu v okolí Seattlu.
Popis
- Poskytujte personalizované poradenstvo a riešenia, ktoré klientom pomáhajú dosahovať ich finančné ciele
- Posudzujte kontakty od klientov a požiadavky na služby a zabezpečujte ich smerovanie
- Odporúčajte klientov interným partnerom podľa ich potrieb a objemu aktív
- Stretávajte sa s klientmi a diskutujte o ich finančných a investičných cieľoch
- Vytvárajte finančné plány využívajúce akcie, dlhopisy, podielové fondy, anuity, bankové produkty a riešenia spravovaných prostriedkov
- Odporúčajte bankové a investičné postupy zodpovedajúce cieľom a potrebám jednotlivých klientov
- Riadiť a znižovať riziká v každodenných činnostiach
- Rozvíjajte nové obchodné príležitosti prostredníctvom odporúčaní a vzťahov s finančnými centrami
- Poskytujte partnerom pre odporúčania koučing a spätnú väzbu o výkone
- Absolvujte všetky požadované licenčné skúšky a školenia
- Absolvujte školenie v určenom finančnom centre a v prípade potreby začnite na pozícii založenej na telefonickej komunikácii, kým nebude k dispozícii umiestnenie vo finančnom centre v primeranej dochádzkovej vzdialenosti
Požiadavky
- Vyžadujú sa platné licencie Series 7 a Series 66; licencie Series 63 a 65 môžu nahradiť Series 66 a držitelia licencie Series 63 alebo 65 bez licencie Series 66 musia chýbajúcu skúšku absolvovať do 60 dní
- Najmenej jeden rok praxe v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a podrobných znalostí investičných produktov a služieb
- Najmenej jeden rok praxe vo finančných službách alebo v predaji s dosiahnutými či prekročenými cieľmi
- Vyžaduje sa registrácia podľa SAFE Act, preverenie minulosti a trvalé udržiavanie bezúhonného statusu
- Preukázaná schopnosť stanovovať a dosahovať ciele
- Schopnosť budovať a udržiavať silné vzťahy
- Efektívne schopnosti spolupráce
- Jasné a sebavedomé komunikačné schopnosti
- Schopnosť riadiť ciele, zvládať zložité situácie, určovať priority a podávať výkon v dynamickom prostredí
- Ochota učiť sa, prispôsobovať sa novým informáciám a hľadať riešenia pre klientov
- Efektívne schopnosti riadenia času a kapacít
- Schopnosť začleniť regulačnú náležitú starostlivosť do každodennej práce a dlhodobejších klientskych stratégií
- Pokročilá práca s počítačom a schopnosť vykonávať viac úloh naraz
- Výhodou sú najmenej tri roky praxe vo finančných službách alebo v predaji
- Výhodou je označenie CFP alebo CRPC
- Výhodou sú poistné licencie
Benefity
- Motivačný plán založený na vzorci s mesačnými, štvrťročnými a/alebo ročnými príležitosťami na získanie odmien
- Nárok na zamestnanecké benefity
- Platené voľno
- Zdroje a podpora pre zamestnancov
- Školenia a príležitosti na vzdelávanie a profesijný rast