Bank of America, bankacılık, finans ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finans kuruluşudur. Hizmetleri arasında bireysel bankacılık, küçük işletmelere destek, varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ve bireyler, işletmeler ile kurumlar için sermaye piyasalarına erişim yer alır. Şirket ayrıca sürdürülebilir finans, çeşitlilik girişimleri ve toplumsal kalkınma programları aracılığıyla sorumlu büyümeye odaklanır.
Finansal Çözümler Danışmanı – South Puget Sound ve Seattle Bölgesi
Bank of America müşterilerine kişiye özel finansal planlar, yatırım stratejileri ve bankacılık ile aracılık ürünleri hakkında danışmanlık yapın. South Puget Sound ve Seattle pazar bölgesindeki finans merkezlerinde görev yapın.
Açıklama
- Müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kişiselleştirilmiş danışmanlık ve çözümler sunmak
- Müşteri adaylarını ve hizmet taleplerini değerlendirmek ve yönlendirmek
- Müşterilerin ihtiyaçlarına ve varlık eşiklerine göre onları şirket içindeki ilgili iş ortaklarına yönlendirmek
- Müşterilerle finansal ve yatırım hedeflerini görüşmek
- Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, yıllık gelir sigortaları, bankacılık ürünleri ve yönetilen varlık çözümlerini kullanarak finansal planlar oluşturmak
- Her müşterinin hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun bankacılık ve yatırım yaklaşımları önermek
- Günlük faaliyetlerde riskleri yönetmek ve azaltmak
- Yönlendirmeler ve finans merkezi ilişkileri aracılığıyla yeni işler geliştirmek
- Yönlendirme ortaklarına koçluk yapmak ve performans geri bildirimi sağlamak
- Gerekli tüm lisans ve eğitimleri tamamlamak
- Belirlenmiş bir finans merkezinde eğitim almak ve gerekirse makul ulaşım mesafesinde bir finans merkezi görevlendirmesi bulunana kadar telefon tabanlı bir rolde çalışmaya başlamak
Gereksinimler
- Aktif Series 7 ve Series 66 lisansları gereklidir; Series 63 ve 65, Series 66 yerine geçebilir ve Series 66 olmadan Series 63 veya 65 lisansına sahip olanlar eksik sınavı 60 gün içinde tamamlamalıdır
- Yatırım eğitimi ve yatırım ürünleri ile hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi dahil olmak üzere yatırım sektöründe en az bir yıl deneyim
- Finansal hizmetler veya satış alanında, hedeflere ulaşılmış ya da hedefler aşılmış en az bir yıl deneyim
- SAFE Act kaydı, özgeçmiş kontrolü ve sürekli iyi durumda olma şartları gereklidir
- Hedef belirleme ve hedeflere ulaşma becerisi
- Güçlü ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi
- Etkili iş birliği becerileri
- Açık ve kendinden emin iletişim becerileri
- Hedefleri yönetme, karmaşıklıkla başa çıkma, işleri önceliklendirme ve hızlı tempolu bir ortamda çalışma becerisi
- Öğrenmeye, yeni bilgilere uyum sağlamaya ve müşteriler için çözüm bulmaya istekli olma
- Etkili zaman ve kapasite yönetimi becerileri
- Mevzuata ilişkin gerekli incelemeleri günlük çalışmalara ve uzun vadeli müşteri stratejilerine entegre etme becerisi
- Güçlü bilgisayar kullanımı ve çoklu görev becerisi
- Tercih sebebi: finansal hizmetler veya satış alanında en az üç yıl deneyim
- Tercih sebebi: CFP veya CRPC unvanı
- Tercih sebebi: sigorta lisansları
Yan Haklar
- Aylık, üç aylık ve/veya yıllık teşvik fırsatları sunan formüle dayalı teşvik planı
- Çalışan yan haklarından yararlanma hakkı
- Ücretli izin
- Çalışan kaynakları ve desteği
- Eğitim ve öğrenme ile mesleki gelişim fırsatları