Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penasihat Solusi Keuangan – Wilayah South Puget Sound dan Seattle
Memberikan saran kepada klien Bank of America tentang rencana keuangan yang disesuaikan, strategi investasi, serta produk perbankan dan pialang. Melayani pusat keuangan di seluruh wilayah pasar South Puget Sound dan Seattle.
Deskripsi
- Memberikan saran dan solusi yang dipersonalisasi untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka
- Menilai dan menyalurkan prospek klien serta permintaan layanan
- Merujuk klien kepada mitra internal sesuai kebutuhan dan ambang aset mereka
- Bertemu dengan klien untuk membahas tujuan keuangan dan investasi
- Membuat rencana keuangan menggunakan saham, obligasi, reksa dana, anuitas, produk perbankan, dan solusi dana kelolaan
- Merekomendasikan pendekatan perbankan dan investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan setiap klien
- Mengelola dan mengurangi risiko dalam aktivitas sehari-hari
- Mengembangkan bisnis baru melalui rujukan dan hubungan dengan pusat keuangan
- Membimbing mitra rujukan dan memberikan umpan balik kinerja
- Menyelesaikan semua lisensi dan pelatihan yang diwajibkan
- Mengikuti pelatihan di pusat keuangan yang ditentukan dan, jika diperlukan, memulai dalam peran berbasis telepon hingga tersedia penempatan di pusat keuangan yang dapat dijangkau secara wajar
Persyaratan
- Lisensi Series 7 dan Series 66 yang masih aktif diwajibkan; Series 63 dan 65 dapat menggantikan Series 66, dan pemegang Series 63 atau 65 tanpa Series 66 harus menyelesaikan ujian yang belum dimiliki dalam waktu 60 hari
- Setidaknya satu tahun pengalaman di industri investasi, termasuk pelatihan investasi dan pengetahuan mendalam tentang produk serta layanan investasi
- Setidaknya satu tahun pengalaman di bidang jasa keuangan atau penjualan dengan target yang tercapai atau terlampaui
- Registrasi SAFE Act, pemeriksaan latar belakang, dan status baik yang berkelanjutan diwajibkan
- Terbukti mampu menetapkan dan mencapai target
- Mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat
- Keterampilan kolaborasi yang efektif
- Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri
- Mampu mengelola sasaran, menangani kompleksitas, memprioritaskan pekerjaan, dan bekerja dalam lingkungan yang serba cepat
- Bersedia mempelajari dan menyesuaikan diri dengan informasi baru serta menemukan solusi bagi klien
- Keterampilan mengelola waktu dan kapasitas secara efisien
- Mampu mengintegrasikan uji tuntas regulasi ke dalam pekerjaan sehari-hari dan strategi klien jangka panjang
- Kemampuan komputer yang kuat dan mampu melakukan banyak tugas
- Diutamakan: setidaknya tiga tahun pengalaman di bidang jasa keuangan atau penjualan
- Diutamakan: sertifikasi CFP atau CRPC
- Diutamakan: lisensi asuransi
Tunjangan
- Rencana insentif berbasis formula yang menawarkan peluang insentif bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan
- Memenuhi syarat untuk menerima manfaat karyawan
- Cuti berbayar
- Sumber daya dan dukungan bagi karyawan
- Pelatihan serta kesempatan untuk belajar dan berkembang secara profesional