Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Financieel Adviseur voor Oplossingen – South Puget Sound en Seattle
Adviseer klanten van Bank of America over financiële plannen op maat, beleggingsstrategieën en bank- en brokerageproducten. Werk in financiële centra in het marktgebied South Puget Sound en Seattle.
Beschrijving
- Persoonlijk advies en oplossingen bieden waarmee klanten hun financiële doelen kunnen nastreven
- Klantleads en serviceverzoeken beoordelen en doorsturen
- Klanten op basis van hun behoeften en vermogensdrempels doorverwijzen naar interne partners
- Met klanten overleggen over financiële en beleggingsdoelstellingen
- Financiële plannen opstellen met aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, annuïteiten, bankproducten en oplossingen voor beheerd vermogen
- Bank- en beleggingsbenaderingen aanbevelen die aansluiten bij de doelen en behoeften van iedere klant
- Risico's in de dagelijkse werkzaamheden beheren en beperken
- Nieuwe zaken ontwikkelen via doorverwijzingen en relaties met financiële centra
- Partners die doorverwijzen coachen en feedback over hun prestaties geven
- Alle vereiste vergunningen en trainingen afronden
- Werken in een aangewezen financieel centrum en indien nodig starten in een telefonische functie totdat er een financieel centrum op een redelijk bereisbare afstand beschikbaar is
Vereisten
- Actieve Series 7- en Series 66-vergunningen zijn vereist; Series 63 en 65 kunnen Series 66 vervangen, en houders van Series 63 of 65 zonder Series 66 moeten het ontbrekende examen binnen 60 dagen afronden
- Minimaal één jaar ervaring in de beleggingssector, inclusief beleggingstraining en grondige kennis van beleggingsproducten en -diensten
- Minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop, waarbij doelstellingen zijn behaald of overtroffen
- Registratie volgens de SAFE Act, een antecedentenonderzoek en het behouden van een goede staat van dienst zijn vereist
- Aantoonbaar vermogen om doelen te stellen en te behalen
- Vermogen om sterke relaties op te bouwen en te onderhouden
- Effectieve samenwerkingsvaardigheden
- Duidelijke en zelfverzekerde communicatieve vaardigheden
- Vermogen om doelstellingen te beheren, complexiteit aan te kunnen, werk te prioriteren en te presteren in een dynamische omgeving
- Bereidheid om te leren, zich aan nieuwe informatie aan te passen en oplossingen voor klanten te vinden
- Efficiënte vaardigheden op het gebied van tijd- en capaciteitsbeheer
- Vermogen om wettelijke zorgvuldigheidsverplichtingen te integreren in het dagelijkse werk en langetermijnstrategieën voor klanten
- Sterke computervaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijk uit te voeren
- Pré: minimaal drie jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop
- Pré: CFP- of CRPC-aanduiding
- Pré: verzekeringsvergunningen
Voordelen
- Formulegebaseerd incentiveplan met maandelijkse, driemaandelijkse en/of jaarlijkse incentivekansen
- Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor personeelsvoorzieningen
- Betaald verlof
- Hulpmiddelen en ondersteuning voor medewerkers
- Training en mogelijkheden om te leren en professioneel te groeien