Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Conseiller en solutions financières – South Puget Sound et région de Seattle
Conseiller les clients de Bank of America sur des plans financiers personnalisés, des stratégies d’investissement et des produits bancaires et de courtage. Intervenir dans les centres financiers de la zone de marché de South Puget Sound et de Seattle.
Description
- Fournir des conseils et des solutions personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers
- Évaluer et orienter les prospects et les demandes de service des clients
- Orienter les clients vers des partenaires internes en fonction de leurs besoins et de leurs seuils d’actifs
- Rencontrer les clients pour discuter de leurs objectifs financiers et d’investissement
- Créer des plans financiers au moyen d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement, de rentes, de produits bancaires et de solutions de gestion sous mandat
- Recommander des approches bancaires et d’investissement adaptées aux objectifs et aux besoins de chaque client
- Gérer et réduire les risques dans les activités quotidiennes
- Développer de nouvelles activités grâce aux recommandations et aux relations avec les centres financiers
- Accompagner les partenaires qui recommandent des clients et leur fournir des retours sur leurs performances
- Obtenir toutes les licences et suivre toutes les formations requises
- Suivre une formation dans un centre financier désigné et, si nécessaire, commencer dans un poste par téléphone jusqu’à ce qu’un poste dans un centre financier accessible dans un délai de trajet raisonnable soit disponible
Exigences
- Les licences actives Series 7 et Series 66 sont requises ; les Series 63 et 65 peuvent remplacer la Series 66, et les titulaires de la Series 63 ou 65 sans Series 66 doivent réussir l’examen manquant dans un délai de 60 jours
- Au moins un an d’expérience dans le secteur de l’investissement, comprenant une formation en investissement et une connaissance approfondie des produits et services d’investissement
- Au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente, avec des objectifs atteints ou dépassés
- L’enregistrement au titre de la SAFE Act, une vérification des antécédents et le maintien d’une situation professionnelle satisfaisante sont requis
- Capacité démontrée à fixer et atteindre des objectifs
- Capacité à établir et entretenir de solides relations
- Compétences efficaces en collaboration
- Excellentes aptitudes à communiquer avec clarté et assurance
- Capacité à gérer les objectifs, à traiter la complexité, à hiérarchiser les tâches et à travailler dans un environnement dynamique
- Volonté d’apprendre, de s’adapter aux nouvelles informations et de trouver des solutions pour les clients
- Compétences efficaces en gestion du temps et de la capacité de travail
- Capacité à intégrer la diligence raisonnable réglementaire au travail quotidien et aux stratégies clients à long terme
- Très bonne maîtrise de l’informatique et aptitude à gérer plusieurs tâches
- Atout : au moins trois ans d’expérience dans les services financiers ou la vente
- Atout : certification CFP ou CRPC
- Atout : licences d’assurance
Avantages
- Plan d’intéressement fondé sur une formule, offrant des possibilités d’intéressement mensuelles, trimestrielles et/ou annuelles
- Admissibilité aux avantages sociaux des employés
- Congés payés
- Ressources et soutien pour les employés
- Formation et possibilités d’apprentissage et de développement professionnel