Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penasihat Penyelesaian Kewangan – Kawasan South Puget Sound dan Seattle
Memberi nasihat kepada pelanggan Bank of America tentang pelan kewangan tersuai, strategi pelaburan serta produk perbankan dan broker. Berkhidmat di pusat kewangan di seluruh kawasan pasaran South Puget Sound dan Seattle.
Penerangan
- Menyampaikan nasihat dan penyelesaian yang diperibadikan untuk membantu pelanggan mencapai matlamat kewangan mereka
- Menilai dan menyalurkan prospek pelanggan serta permintaan perkhidmatan
- Merujuk pelanggan kepada rakan kongsi dalaman mengikut keperluan dan ambang aset mereka
- Bertemu pelanggan untuk membincangkan objektif kewangan dan pelaburan
- Mewujudkan pelan kewangan menggunakan saham, bon, dana bersama, anuiti, produk perbankan dan penyelesaian wang terurus
- Mengesyorkan pendekatan perbankan dan pelaburan yang sesuai dengan matlamat serta keperluan setiap pelanggan
- Mengurus dan mengurangkan risiko dalam aktiviti harian
- Membangunkan perniagaan baharu melalui rujukan dan hubungan dengan pusat kewangan
- Membimbing rakan kongsi rujukan dan memberikan maklum balas prestasi
- Melengkapkan semua pelesenan dan latihan yang diperlukan
- Menjalani latihan di pusat kewangan yang ditetapkan dan, jika perlu, memulakan tugas dalam peranan berasaskan telefon sehingga penempatan di pusat kewangan yang boleh didatangi dengan munasabah tersedia
Keperluan
- Lesen Series 7 dan Series 66 yang aktif diperlukan; Series 63 dan 65 boleh menggantikan Series 66, dan pemegang Series 63 atau 65 tanpa Series 66 mesti melengkapkan peperiksaan yang belum ada dalam tempoh 60 hari
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam industri pelaburan, termasuk latihan pelaburan dan pengetahuan terperinci tentang produk serta perkhidmatan pelaburan
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau jualan dengan sasaran yang dicapai atau dilampaui
- Pendaftaran SAFE Act, pemeriksaan latar belakang dan rekod baik yang berterusan diperlukan
- Keupayaan yang terbukti untuk menetapkan dan mencapai sasaran
- Keupayaan membina dan mengekalkan hubungan yang kukuh
- Kemahiran kerjasama yang berkesan
- Keupayaan berkomunikasi dengan jelas dan yakin
- Keupayaan mengurus objektif, menangani kerumitan, mengutamakan kerja dan berprestasi dalam persekitaran yang pantas
- Kesediaan mempelajari serta menyesuaikan diri dengan maklumat baharu dan mencari penyelesaian untuk pelanggan
- Kemahiran mengurus masa dan kapasiti dengan cekap
- Keupayaan menggabungkan usaha wajar kawal selia ke dalam kerja harian dan strategi pelanggan jangka panjang
- Kecekapan komputer yang tinggi dan keupayaan melakukan pelbagai tugas
- Diutamakan: sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau jualan
- Diutamakan: kelayakan CFP atau CRPC
- Diutamakan: lesen insurans
Faedah
- Pelan insentif berasaskan formula yang menawarkan peluang insentif bulanan, suku tahunan dan/atau tahunan
- Layak menerima faedah pekerja
- Cuti berbayar
- Sumber dan sokongan pekerja
- Latihan serta peluang pembelajaran dan perkembangan profesional