Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính – Khu vực South Puget Sound và Seattle
Tư vấn cho khách hàng của Bank of America về các kế hoạch tài chính, chiến lược đầu tư và sản phẩm ngân hàng và môi giới phù hợp. Phục vụ các trung tâm tài chính trên khắp khu vực thị trường South Puget Sound và Seattle.
Mô tả
- Cung cấp tư vấn và giải pháp được cá nhân hóa để giúp khách hàng theo đuổi các mục tiêu tài chính
- Đánh giá và chuyển tiếp khách hàng tiềm năng cùng các yêu cầu dịch vụ
- Giới thiệu khách hàng đến các đối tác nội bộ phù hợp với nhu cầu và ngưỡng tài sản của họ
- Gặp khách hàng để trao đổi về các mục tiêu tài chính và đầu tư
- Xây dựng kế hoạch tài chính bằng cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, niên kim, sản phẩm ngân hàng và giải pháp quản lý tài sản
- Đề xuất các phương án ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của từng khách hàng
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động hằng ngày
- Phát triển hoạt động kinh doanh mới thông qua giới thiệu và quan hệ với các trung tâm tài chính
- Hướng dẫn các đối tác giới thiệu khách hàng và cung cấp phản hồi về hiệu quả hoạt động
- Hoàn thành tất cả giấy phép và khóa đào tạo bắt buộc
- Đào tạo tại một trung tâm tài chính được chỉ định và, nếu cần, bắt đầu ở vị trí làm việc qua điện thoại cho đến khi có thể bố trí một trung tâm tài chính trong phạm vi di chuyển hợp lý
Yêu cầu
- Bắt buộc có giấy phép Series 7 và Series 66 đang còn hiệu lực; Series 63 và 65 có thể thay thế Series 66, và người có Series 63 hoặc 65 nhưng chưa có Series 66 phải hoàn thành kỳ thi còn thiếu trong vòng 60 ngày
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo về đầu tư và kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng, với thành tích đạt hoặc vượt mục tiêu
- Bắt buộc đăng ký theo SAFE Act, kiểm tra lý lịch và duy trì tình trạng tốt
- Có khả năng chứng minh việc thiết lập và đạt mục tiêu
- Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ vững chắc
- Kỹ năng hợp tác hiệu quả
- Khả năng giao tiếp rõ ràng và tự tin
- Có khả năng quản lý mục tiêu, xử lý sự phức tạp, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và làm việc hiệu quả trong môi trường năng động
- Sẵn sàng học hỏi, thích ứng với thông tin mới và tìm ra giải pháp cho khách hàng
- Kỹ năng quản lý thời gian và năng lực hiệu quả
- Có khả năng tích hợp hoạt động thẩm định tuân thủ quy định vào công việc hằng ngày và chiến lược dài hạn cho khách hàng
- Thành thạo máy tính và có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc
- Ưu tiên: ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên: có chứng chỉ CFP hoặc CRPC
- Ưu tiên: có giấy phép bảo hiểm
Phúc lợi
- Kế hoạch khuyến khích dựa trên công thức, mang đến cơ hội nhận khoản khuyến khích hằng tháng, hằng quý và/hoặc hằng năm
- Đủ điều kiện hưởng các phúc lợi dành cho nhân viên
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Nguồn lực và hỗ trợ dành cho nhân viên
- Đào tạo và cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp