
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
مشاور راهکارهای مالی – منطقه ساوث پوگت ساوند و سیاتل
به مشتریان بانک آمریکا درباره برنامههای مالی متناسب، راهبردهای سرمایهگذاری و محصولات بانکی و کارگزاری مشاوره دهید. در مراکز مالی سراسر منطقه بازار ساوث پوگت ساوند و سیاتل خدمترسانی کنید.
توضیحات
- مشاوره و راهکارهای شخصیسازیشدهای ارائه دهید که به مشتریان در پیگیری اهداف مالیشان کمک کند
- سرنخهای مشتریان و درخواستهای خدماتی را ارزیابی و به مسیر مناسب هدایت کنید
- مشتریان را بر اساس نیازها و آستانه داراییهایشان به شرکای داخلی ارجاع دهید
- با مشتریان درباره اهداف مالی و سرمایهگذاریشان دیدار و گفتوگو کنید
- با استفاده از سهام، اوراق قرضه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سالیانهها، محصولات بانکی و راهکارهای مدیریتشده پول، برنامههای مالی ایجاد کنید
- رویکردهای بانکی و سرمایهگذاری متناسب با اهداف و نیازهای هر مشتری را پیشنهاد دهید
- ریسک را در فعالیتهای روزمره مدیریت و کاهش دهید
- از طریق ارجاعها و روابط با مراکز مالی، کسبوکار جدید ایجاد کنید
- به شرکای ارجاعدهنده مربیگری ارائه دهید و درباره عملکرد بازخورد بدهید
- تمام مجوزها و آموزشهای موردنیاز را تکمیل کنید
- در یک مرکز مالی تعیینشده آموزش ببینید و در صورت نیاز، تا زمان فراهم شدن جایگاهی در یک مرکز مالی با رفتوآمد معقول، کار را در نقشی مبتنی بر تلفن آغاز کنید
شرایط لازم
- داشتن مجوزهای فعال Series 7 و Series 66 الزامی است؛ مجوزهای Series 63 و 65 میتوانند جایگزین Series 66 شوند و دارندگان Series 63 یا 65 بدون Series 66 باید آزمون تکمیلنشده را ظرف 60 روز بگذرانند
- حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایهگذاری، شامل آموزش سرمایهگذاری و دانش دقیق محصولات و خدمات سرمایهگذاری
- حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، همراه با سابقه دستیابی به اهداف یا فراتر رفتن از آنها
- ثبتنام در SAFE Act، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب بهصورت مستمر الزامی است
- توانایی اثباتشده در تعیین و دستیابی به اهداف
- توانایی ایجاد و حفظ روابط قوی
- مهارت همکاری مؤثر
- توانایی برقراری ارتباط شفاف و مطمئن
- توانایی مدیریت اهداف، رسیدگی به پیچیدگیها، اولویتبندی کارها و عملکرد در محیطی پرشتاب
- تمایل به یادگیری، سازگاری با اطلاعات جدید و یافتن راهکار برای مشتریان
- مهارت مدیریت کارآمد زمان و ظرفیت کاری
- توانایی ادغام بررسیهای لازم از نظر مقررات در کار روزمره و راهبردهای بلندمدت مشتریان
- تسلط قوی بر رایانه و توانایی انجام همزمان چند کار
- ترجیحاً: حداقل سه سال تجربه در خدمات مالی یا فروش
- ترجیحاً: مدرک CFP یا CRPC
- ترجیحاً: مجوزهای بیمه
مزایا
- طرح مشوق مبتنی بر فرمول که فرصتهای دریافت مشوق ماهانه، فصلی و/یا سالانه ارائه میدهد
- واجد شرایط بودن برای مزایای کارکنان
- مرخصی با حقوق
- منابع و پشتیبانی کارکنان
- آموزش و فرصتهای یادگیری و رشد حرفهای