Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

مشاور راهکارهای مالی – منطقه ساوث پوگت ساوند و سیاتل

به مشتریان بانک آمریکا درباره برنامه‌های مالی متناسب، راهبردهای سرمایه‌گذاری و محصولات بانکی و کارگزاری مشاوره دهید. در مراکز مالی سراسر منطقه بازار ساوث پوگت ساوند و سیاتل خدمت‌رسانی کنید.

توضیحات

  • مشاوره و راهکارهای شخصی‌سازی‌شده‌ای ارائه دهید که به مشتریان در پیگیری اهداف مالی‌شان کمک کند
  • سرنخ‌های مشتریان و درخواست‌های خدماتی را ارزیابی و به مسیر مناسب هدایت کنید
  • مشتریان را بر اساس نیازها و آستانه دارایی‌هایشان به شرکای داخلی ارجاع دهید
  • با مشتریان درباره اهداف مالی و سرمایه‌گذاری‌شان دیدار و گفت‌وگو کنید
  • با استفاده از سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سالیانه‌ها، محصولات بانکی و راهکارهای مدیریت‌شده پول، برنامه‌های مالی ایجاد کنید
  • رویکردهای بانکی و سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف و نیازهای هر مشتری را پیشنهاد دهید
  • ریسک را در فعالیت‌های روزمره مدیریت و کاهش دهید
  • از طریق ارجاع‌ها و روابط با مراکز مالی، کسب‌وکار جدید ایجاد کنید
  • به شرکای ارجاع‌دهنده مربی‌گری ارائه دهید و درباره عملکرد بازخورد بدهید
  • تمام مجوزها و آموزش‌های موردنیاز را تکمیل کنید
  • در یک مرکز مالی تعیین‌شده آموزش ببینید و در صورت نیاز، تا زمان فراهم شدن جایگاهی در یک مرکز مالی با رفت‌وآمد معقول، کار را در نقشی مبتنی بر تلفن آغاز کنید

شرایط لازم

  • داشتن مجوزهای فعال Series 7 و Series 66 الزامی است؛ مجوزهای Series 63 و 65 می‌توانند جایگزین Series 66 شوند و دارندگان Series 63 یا 65 بدون Series 66 باید آزمون تکمیل‌نشده را ظرف 60 روز بگذرانند
  • حداقل یک سال تجربه در صنعت سرمایه‌گذاری، شامل آموزش سرمایه‌گذاری و دانش دقیق محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری
  • حداقل یک سال تجربه در خدمات مالی یا فروش، همراه با سابقه دستیابی به اهداف یا فراتر رفتن از آن‌ها
  • ثبت‌نام در SAFE Act، بررسی سوابق و حفظ وضعیت مطلوب به‌صورت مستمر الزامی است
  • توانایی اثبات‌شده در تعیین و دستیابی به اهداف
  • توانایی ایجاد و حفظ روابط قوی
  • مهارت همکاری مؤثر
  • توانایی برقراری ارتباط شفاف و مطمئن
  • توانایی مدیریت اهداف، رسیدگی به پیچیدگی‌ها، اولویت‌بندی کارها و عملکرد در محیطی پرشتاب
  • تمایل به یادگیری، سازگاری با اطلاعات جدید و یافتن راهکار برای مشتریان
  • مهارت مدیریت کارآمد زمان و ظرفیت کاری
  • توانایی ادغام بررسی‌های لازم از نظر مقررات در کار روزمره و راهبردهای بلندمدت مشتریان
  • تسلط قوی بر رایانه و توانایی انجام هم‌زمان چند کار
  • ترجیحاً: حداقل سه سال تجربه در خدمات مالی یا فروش
  • ترجیحاً: مدرک CFP یا CRPC
  • ترجیحاً: مجوزهای بیمه

مزایا

  • طرح مشوق مبتنی بر فرمول که فرصت‌های دریافت مشوق ماهانه، فصلی و/یا سالانه ارائه می‌دهد
  • واجد شرایط بودن برای مزایای کارکنان
  • مرخصی با حقوق
  • منابع و پشتیبانی کارکنان
  • آموزش و فرصت‌های یادگیری و رشد حرفه‌ای