Orion은 재무 자문가와 자산관리 회사를 위한 금융 기술을 개발합니다. 소프트웨어에 포트폴리오 회계, 리스크 분석, 컴플라이언스, 재무 설계, 고객 관계 관리 기능을 통합해 자문 팀이 고객의 목표를 투자 전략과 연결하도록 돕습니다. 또한 개인별 세금 효율적인 포트폴리오 관리를 지원하고 다른 금융 도구와 연동해 자문가의 업무와 고객 관계 관리를 간소화합니다. 사업을 성장시키려는 자문가를 위해 교육 자료와 아카데미 프로그램도 제공합니다.
고객 지원 담당자
전화, 채팅, 케이스 채널을 통해 Orion 고객을 지원합니다. 플랫폼 업무 흐름 문제를 해결하고 케이스를 기록하며 Orion 제품 사용을 안내합니다.
설명
- 전화, 채팅 또는 케이스로 문의하는 고객의 첫 번째 연락 창구 역할을 합니다.
- 고객을 교육하고 업무 흐름과 플랫폼 주제에 관한 안내 및 모범 사례를 공유합니다.
- 기본적인 업무 흐름, 탐색, 기능, 데이터 관련 질문을 해결합니다.
- 정해진 근무 시간을 따르고 담당 채널의 지원 대기열을 원활히 운영하도록 돕습니다.
- 배정된 우선순위 1 케이스와 장기 미해결 케이스를 해결될 때까지 책임지고 처리합니다.
- 케이스 상태를 적시에 업데이트하고 Salesforce에 상호작용 내용을 정확히 기록합니다.
- 가능한 경우 첫 연락에서 문제를 해결하고 불필요한 이관을 피합니다.
- 케이스 기록을 완전하게 유지하고 내부 품질 및 감사 기준에 맞춥니다.
- 플랫폼 변경 사항, 릴리스 노트, 필수 인증, 내부 교육 내용을 꾸준히 확인합니다.
- 고객 업무 흐름을 간소화하거나 문서를 개선할 방법을 찾아 적절한 채널을 통해 제안합니다.
- 동료, 서비스 리드, 기술 리드, 관리자와 긴밀히 협업합니다.
- Orion 또는 Redtail 기술에 대한 실무 지식을 쌓습니다.
- NPS, 근무 일정 준수율, 수락률, 품질, 문서 정확성에 대한 성과 기대치를 충족합니다.
- 초기 문제 해결과 문서화를 마친 뒤 제품 문제로 의심되는 사안을 에스컬레이션합니다.
- 팀 지원 개선에 도움이 되는 고객 동향과 문서 공백을 공유합니다.
- 하이브리드 근무 요건을 충족하고 모든 상호작용에서 전문적인 태도를 유지합니다.
지원 자격
- 고등학교 졸업장이 필수입니다.
- 학사 학위 소지자를 우대합니다.
- 경력 1년 미만입니다.
- 고객 서비스 또는 기술 지원 경험이 있으면 우대합니다.
- 고객과 소통하는 데 필요한 뛰어난 구두 및 서면 의사소통 능력.
- 세부 사항에 주의를 기울이며 빠르게 변화하는 환경에서 여러 업무를 관리할 수 있는 역량.
- 기술을 능숙하게 다루고 다른 사람에게 설명할 수 있는 역량.
- 뛰어난 문제 해결, 조직 관리, 시간 관리 능력.
- 이해관계자 관계를 직접 관리하고 조직 내 모든 직급의 사람들과 효과적으로 협업할 수 있는 역량.
- 사무실까지 통근 가능한 거리에 거주해야 합니다.
- 필수 인증 및 학습 과정을 완료할 수 있어야 합니다.
- Salesforce와 전화, 채팅, 케이스 등 지원 채널을 능숙하게 사용하거나 이를 배울 의지가 있어야 합니다.
복리후생
- 입사 첫날부터 의료, 치과, 안과 및 장애 보장을 제공합니다.
- 고용주 매칭이 포함된 401(k) 플랜을 제공합니다.
- 유급 육아휴직을 제공합니다.
- 반려동물 맞이 휴가와 반려동물 보험을 포함한 반려동물 복지를 제공합니다.
- 학자금 대출 상환 지원을 제공합니다.
- 경쟁력 있는 복리후생 패키지를 제공합니다.
