Az Orion pénzügyi technológiai megoldásokat fejleszt pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelő cégek számára. Szoftvere egyesíti a portfólió-elszámolást, a kockázati elemzést, a szabályozási megfelelést, a pénzügyi tervezést és az ügyfélkapcsolat-kezelést, így segíti a tanácsadói csapatokat abban, hogy az ügyfelek céljait befektetési stratégiákkal kapcsolják össze. A platform támogatja a személyre szabott, adóhatékony portfóliókezelést is, és más pénzügyi eszközökkel integrálható, megkönnyítve a tanácsadók munkáját és ügyfélkapcsolataik kezelését. Az Orion oktatási anyagokat és akadémiai programokat is kínál azoknak a tanácsadóknak, akik vállalkozásukat fejlesztik.
Ügyféltámogatási munkatárs
Telefonon, chaten és ügykezelő csatornákon nyújt támogatást az Orion ügyfeleinek. Segít a munkafolyamatok megoldásában, dokumentálja az ügyeket, és eligazítja a felhasználókat az Orion termékeiben.
Leírás
- Legyen az első kapcsolattartó az ügyfelek számára, akik telefonon, chaten vagy ügyön keresztül keresik meg a csapatot.
- Oktassa az ügyfeleket, és osszon meg útmutatást, valamint bevált gyakorlatokat a munkafolyamatokról és a platformról.
- Oldja meg az alapvető munkafolyamatokkal, navigációval, funkciókkal és adatokkal kapcsolatos kérdéseket.
- Tartsa be a beosztást, és segítse a kijelölt csatornák támogatási sorainak lefedését.
- Vállaljon felelősséget a kijelölt 1. prioritású és régóta nyitott ügyekért azok megoldásáig.
- Időben tájékoztasson az ügyek állapotáról, és pontosan rögzítse az interakciókat a Salesforce-ban.
- Ahol lehetséges, már az első kapcsolatfelvétel során oldja meg a problémákat, és kerülje a szükségtelen továbbítást.
- Tartsa hiánytalanul az ügyrekordokat, és igazítsa azokat a belső minőségi és auditálási előírásokhoz.
- Kövesse a platform változásait, a kiadási megjegyzéseket, a kötelező tanúsítványokat és a belső képzéseket.
- Ismerje fel az ügyfél-munkafolyamatok egyszerűsítésének vagy a dokumentáció javításának lehetőségeit, és jelezze azokat a megfelelő csatornákon.
- Szorosan működjön együtt kollégáival, szolgáltatási vezetőkkel, műszaki vezetőkkel és menedzserekkel.
- Szerezzen gyakorlati ismereteket az Orion vagy a Redtail technológiájáról.
- Teljesítse az NPS-re, a beosztás betartására, az elfogadási arányra, a minőségre és a dokumentáció pontosságára vonatkozó elvárásokat.
- Az első hibaelhárítás és dokumentálás után továbbítsa a feltételezett termékhibákat.
- Ossza meg az ügyféltrendeket és a dokumentáció hiányosságait, amelyek segíthetik a csapat támogatási munkájának javítását.
- Feleljen meg a hibrid munkavégzés elvárásainak, és minden interakcióban viselkedjen professzionálisan.
Követelmények
- Középiskolai végzettség szükséges.
- Felsőfokú végzettség előny.
- Egy évnél kevesebb tapasztalat.
- Ügyfélszolgálati vagy technológiai támogatási tapasztalat előny.
- Erős szóbeli és írásbeli kommunikációs készség az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.
- Képes több feladatot kezelni gyors tempójú környezetben, a részletekre figyelve.
- Képes eligazodni a technológiában, és azt másoknak elmagyarázni.
- Erős problémamegoldó, szervezési és időgazdálkodási készség.
- Képes közvetlenül kezelni az érintettekkel való kapcsolatokat, és hatékonyan együttműködni a szervezet minden szintjén dolgozókkal.
- Irodai ingázási távolságon belüli lakóhely szükséges.
- Képes teljesíteni az előírt tanúsítványokat és tanulási programokat.
- Jártas a Salesforce és az olyan támogatási csatornák használatában, mint a telefon, a chat és az ügykezelés, vagy hajlandó ezeket megtanulni.
Juttatások
- Egészség-, fogászati, látás- és rokkantsági biztosítás az első munkanaptól.
- Munkáltatói hozzájárulással kiegészített 401(k) nyugdíjprogram.
- Fizetett szülői szabadság.
- Kisállatokhoz kapcsolódó juttatások, köztük kisállat-gondozási szabadság és kisállat-biztosítás.
- Diákhitel-visszafizetési támogatás.
- Versenyképes juttatási csomag.