Orion kehittää finanssiteknologiaa talousneuvojille ja varainhoitoyrityksille. Sen ohjelmisto kokoaa yhteen salkun kirjanpidon, riskitiedon, sääntelyn noudattamisen, taloussuunnittelun ja asiakassuhteiden hallinnan, jotta neuvontatiimit voivat yhdistää asiakkaiden tavoitteet sijoitusstrategioihin. Alusta tukee myös yksilöllistä ja verotehokasta salkunhoitoa sekä integroituu muihin talousalan työkaluihin, mikä sujuvoittaa neuvojien työtä ja asiakassuhteiden hoitoa. Orion tarjoaa koulutusmateriaaleja ja akatemiaohjelmia neuvojille, jotka kehittävät liiketoimintaansa.
Asiakastuen edustaja
Tue Orionin asiakkaita puhelimitse, chatissa ja tukipyyntöjen kautta. Selvitä alustan työnkulkujen ongelmia, dokumentoi tapaukset ja opasta käyttäjiä Orionin tuotteissa.
Kuvaus
- Toimi ensimmäisenä yhteyshenkilönä asiakkaille, jotka ottavat yhteyttä puhelimitse, chatissa tai tukipyynnöllä.
- Kouluta asiakkaita sekä jaa ohjeita ja parhaita käytäntöjä työnkuluista ja alustaan liittyvistä aiheista.
- Ratkaise työnkulkuihin, navigointiin, ominaisuuksiin ja tietoihin liittyviä peruskysymyksiä.
- Noudata työvuoroja ja auta pitämään tukijonot katettuina sinulle osoitetuissa kanavissa.
- Ota vastuullesi sinulle osoitetut Priority 1 -tapaukset ja pitkään avoinna olleet tapaukset niiden ratkaisemiseen asti.
- Päivitä tapausten tilannetta ajantasaisesti ja kirjaa yhteydenotot tarkasti Salesforceen.
- Ratkaise ongelmat mahdollisuuksien mukaan ensimmäisellä yhteydenotolla ja vältä tarpeettomia siirtoja.
- Pidä tapaustiedot täydellisinä ja sisäisten laatu- ja auditointivaatimusten mukaisina.
- Pysy ajan tasalla alustan muutoksista, julkaisutiedoista, vaadituista sertifioinneista ja sisäisistä koulutuksista.
- Tunnista tapoja sujuvoittaa asiakkaiden työnkulkuja tai parantaa dokumentaatiota ja tuo ne esiin asianmukaisia kanavia pitkin.
- Tee tiivistä yhteistyötä kollegoiden, palveluvastaavien, teknisten vastaavien ja esihenkilöiden kanssa.
- Kehitä käytännön tuntemusta Orionin tai Redtailin teknologiasta.
- Täytä suoritusodotukset NPS:n, työvuoroihin sitoutumisen, hyväksymisasteen, laadun ja dokumentoinnin tarkkuuden osalta.
- Eskaloi epäillyt tuoteongelmat alustavan vianmäärityksen ja dokumentoinnin jälkeen.
- Tuo esiin asiakastrendejä ja dokumentaation puutteita, joiden avulla tiimin tukea voidaan parantaa.
- Noudata hybridityötä koskevia odotuksia ja toimi ammattimaisesti jokaisessa vuorovaikutuksessa.
Vaatimukset
- Lukion päättötodistus vaaditaan.
- Kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi.
- Alle vuoden työkokemus.
- Kokemus asiakaspalvelusta tai teknisestä tuesta katsotaan eduksi.
- Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot asiakaskohtaamisiin.
- Kyky hallita useita tehtäviä nopeatempoisessa ympäristössä ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.
- Kyky käyttää teknologiaa ja selittää sen toimintaa muille.
- Hyvät ongelmanratkaisu-, organisointi- ja ajanhallintataidot.
- Kyky hoitaa sidosryhmäsuhteita suoraan ja työskennellä tuloksellisesti organisaation kaikilla tasoilla toimivien ihmisten kanssa.
- Asuinpaikan on oltava työmatkan päässä toimistosta.
- Kyky suorittaa vaaditut sertifioinnit ja oppimispolut.
- Salesforcen ja puhelimen, chatin ja tukipyyntöjen kaltaisten tukikanavien hallinta tai valmius oppia niiden käyttö.
Edut
- Sairaus-, hammas-, näkö- ja työkyvyttömyysturva ensimmäisestä työpäivästä alkaen.
- 401(k)-eläkesäästösuunnitelma työnantajan maksamalla osuudella.
- Palkallinen vanhempainvapaa.
- Lemmikkiedut, kuten lemmikin saapumiseen liittyvä vapaa ja lemmikkivakuutus.
- Opintolainan takaisinmaksutuki.
- Kilpailukykyinen etupaketti.