Orion 為財務顧問與財富管理公司打造金融科技產品。其軟體整合了投資組合會計、風險情報、法遵、財務規劃與客戶關係管理，協助顧問團隊將客戶目標與投資策略連結。平台也支援個人化且具稅務效率的投資組合管理，並能與其他金融工具整合，簡化顧問的工作與客戶關係管理。Orion 也為致力拓展業務的顧問提供教育資源與學院課程。
客戶支援專員
透過電話、線上聊天和案件管道支援 Orion 客戶。 排解平台工作流程問題、記錄案件，並引導使用者使用 Orion 產品。
說明
- 作為客戶透過電話、線上聊天或案件聯絡時的第一聯絡窗口。
- 培訓客戶，並分享工作流程和平台主題的指引與最佳實務。
- 解決基本的工作流程、導覽、功能和資料問題。
- 遵守排班時間，協助維持所負責管道的支援佇列涵蓋。
- 負責處理指派的第 1 級優先案件和逾期案件，直到問題解決。
- 及時更新案件，並在 Salesforce 中準確記錄互動。
- 盡可能在首次聯絡時解決問題，避免不必要的轉接。
- 確保案件紀錄完整，並符合內部品質和稽核標準。
- 持續掌握平台變更、版本資訊、必要認證和內部訓練。
- 找出簡化客戶工作流程或改善文件的方式，並透過適當管道提出。
- 與同事、服務主管、技術主管和經理密切合作。
- 建立對 Orion 或 Redtail 技術的實務認識。
- 達到 NPS、排班遵守率、受理率、品質和文件準確度方面的績效要求。
- 完成初步疑難排解和文件記錄後，將疑似產品問題升級處理。
- 提出有助於改善團隊支援的客戶趨勢和文件缺漏。
- 符合混合辦公要求，並在每次互動中保持專業。
職位要求
- 必須具備高中學歷。
- 具學士學位者優先。
- 工作經驗未滿一年。
- 具客戶服務或技術支援經驗者優先。
- 具備良好的口語和書面溝通能力，能與客戶互動。
- 能在快速步調的環境中處理多項任務，並注重細節。
- 能操作科技工具並向他人說明使用方式。
- 具備良好的問題解決、組織和時間管理能力。
- 能直接管理利害關係人關係，並與組織各層級人員有效合作。
- 居住地須在辦公室通勤範圍內。
- 能完成必要的認證和學習路徑。
- 熟悉 Salesforce 及電話、線上聊天和案件等支援管道，或願意學習使用。
福利待遇
- 到職第一天起享有醫療、牙科、視力和失能保障。
- 提供雇主提撥配對的 401(k) 計畫。
- 帶薪育嬰假。
- 寵物福利，包括寵物迎新假和寵物保險。
- 學生貸款償還福利。
- 具競爭力的福利方案。