Orion desarrolla tecnología financiera para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Su software reúne contabilidad de carteras, análisis de riesgos, cumplimiento normativo, planificación financiera y gestión de relaciones con clientes, ayudando a los equipos de asesoría a vincular los objetivos de sus clientes con estrategias de inversión. La plataforma también permite gestionar carteras de forma personalizada y eficiente desde el punto de vista fiscal, y se integra con otras herramientas financieras para agilizar el trabajo de los asesores y las relaciones con los clientes. Orion ofrece recursos educativos y programas de formación para asesores que están desarrollando sus negocios.
Representante de atención al cliente
Atiende a los clientes de Orion por teléfono, chat y casos de soporte. Resuelve problemas de flujos de trabajo y guía a los usuarios en los productos Orion.
Descripción
- Sé el primer punto de contacto para los clientes que se comuniquen por teléfono, chat o casos de soporte.
- Capacita a los clientes y comparte orientación y buenas prácticas sobre flujos de trabajo y temas de la plataforma.
- Resuelve consultas básicas sobre flujos de trabajo, navegación, funciones y datos.
- Cumple el horario establecido y ayuda a mantener cubiertas las colas de soporte en los canales asignados.
- Hazte responsable de los casos Priority 1 asignados y de los casos antiguos hasta que se resuelvan.
- Envía actualizaciones oportunas sobre los casos y registra las interacciones con precisión en Salesforce.
- Resuelve los problemas en el primer contacto cuando sea posible y evita transferencias innecesarias.
- Mantén los registros de los casos completos y de acuerdo con los estándares internos de calidad y auditoría.
- Mantente al día con los cambios de la plataforma, las notas de lanzamiento, las certificaciones requeridas y la formación interna.
- Identifica maneras de simplificar los flujos de trabajo de los clientes o mejorar la documentación y comunícalas por los canales correspondientes.
- Colabora estrechamente con tus compañeros, responsables de servicio, responsables técnicos y gerentes.
- Desarrolla conocimientos prácticos de la tecnología Orion o Redtail.
- Cumple las expectativas de rendimiento en NPS, cumplimiento del horario, tasa de aceptación, calidad y precisión de la documentación.
- Tras realizar la resolución de problemas inicial y documentarlos, escala los posibles problemas del producto.
- Comunica tendencias de los clientes y lagunas en la documentación que podrían ayudar a mejorar el soporte del equipo.
- Cumple las expectativas del trabajo híbrido y mantén una actitud profesional en cada interacción.
Requisitos
- Se requiere título de educación secundaria.
- Se prefiere título universitario.
- Menos de un año de experiencia.
- Se prefiere experiencia en atención al cliente o soporte tecnológico.
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con clientes.
- Capacidad para gestionar varias tareas en un entorno dinámico y prestar atención a los detalles.
- Capacidad para manejar tecnología y explicársela a otras personas.
- Sólidas habilidades para resolver problemas, organizarse y gestionar el tiempo.
- Capacidad para gestionar directamente las relaciones con las partes interesadas y trabajar eficazmente con personas de todos los niveles de la organización.
- Debes vivir a una distancia razonable para desplazarte a una oficina.
- Capacidad para completar las certificaciones y rutas de aprendizaje requeridas.
- Dominio de Salesforce y de canales de soporte como teléfono, chat y casos, o disposición para aprender a usarlos.
Beneficios
- Cobertura médica, dental, oftalmológica y por discapacidad desde el primer día.
- Plan 401(k) con aportación equivalente de la empresa.
- Licencia parental remunerada.
- Beneficios para mascotas, incluida licencia por la llegada de una mascota y seguro para mascotas.
- Reembolso de préstamos estudiantiles.
- Paquete de beneficios competitivo.