Orion разрабатывает финансовые технологии для финансовых консультантов и компаний по управлению капиталом. Программное обеспечение объединяет учёт инвестиционных портфелей, аналитику рисков, инструменты соблюдения нормативных требований, финансовое планирование и управление отношениями с клиентами, помогая консультационным командам соотносить цели клиентов с инвестиционными стратегиями. Платформа также поддерживает персонализированное управление портфелями с учётом налоговой эффективности и интегрируется с другими финансовыми инструментами, упрощая работу консультантов и взаимодействие с клиентами. Orion предлагает обучающие материалы и программы академии для консультантов, развивающих свой бизнес.
Специалист службы поддержки клиентов
Помогайте клиентам Orion по телефону, в чате и через обращения. Разбирайтесь в рабочих процессах платформы, фиксируйте обращения и консультируйте пользователей по продуктам Orion.
Описание
- Работайте первым контактным лицом для клиентов, обращающихся по телефону, в чате или через обращения.
- Обучайте клиентов и делитесь рекомендациями и лучшими практиками по рабочим процессам и возможностям платформы.
- Решайте базовые вопросы о рабочих процессах, навигации, функциях и данных.
- Соблюдайте установленный график и помогайте обеспечивать обработку обращений в назначенных каналах.
- Ведите назначенные обращения Priority 1 и просроченные обращения до их решения.
- Своевременно сообщайте о ходе работы и точно фиксируйте взаимодействия в Salesforce.
- По возможности решайте вопросы при первом обращении и избегайте ненужной передачи другим специалистам.
- Ведите полные записи по обращениям в соответствии с внутренними стандартами качества и аудита.
- Следите за изменениями платформы, заметками о выпусках, обязательными сертификациями и внутренним обучением.
- Находите способы упростить рабочие процессы клиентов или улучшить документацию и сообщайте о них по установленным каналам.
- Тесно взаимодействуйте с коллегами, руководителями службы поддержки, техническими руководителями и менеджерами.
- Развивайте практические знания технологий Orion или Redtail.
- Выполняйте ожидания по показателям NPS, соблюдению графика, доле принятых обращений, качеству и точности документации.
- После первичной диагностики и документирования передавайте дальше предполагаемые проблемы продукта.
- Выявляйте тенденции в обращениях клиентов и пробелы в документации, которые помогут улучшить поддержку команды.
- Соблюдайте требования к гибридному формату работы и поддерживайте профессиональный тон в каждом взаимодействии.
Требования
- Обязательно наличие аттестата о среднем образовании.
- Степень бакалавра будет преимуществом.
- Опыт работы менее одного года.
- Опыт работы в обслуживании клиентов или технической поддержке будет преимуществом.
- Отличные навыки устного и письменного общения с клиентами.
- Умение выполнять несколько задач в динамичной среде, уделяя внимание деталям.
- Умение пользоваться технологиями и объяснять их другим.
- Развитые навыки решения проблем, организации работы и управления временем.
- Умение самостоятельно выстраивать отношения с заинтересованными сторонами и эффективно взаимодействовать с людьми на всех уровнях организации.
- Необходимо проживать на расстоянии, позволяющем добираться до офиса.
- Готовность пройти обязательные сертификации и учебные программы.
- Уверенное владение Salesforce и каналами поддержки, такими как телефон, чат и обращения, либо готовность освоить их.
Преимущества
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения и страхование на случай инвалидности с первого рабочего дня.
- План 401(k) с доплатой работодателя.
- Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
- Льготы для владельцев домашних животных, включая отпуск по случаю появления питомца и страхование животных.
- Погашение студенческих кредитов.
- Конкурентный пакет льгот.