Orion vyvíjí finanční technologie pro finanční poradce a společnosti spravující majetek. Jeho software propojuje účetnictví portfolií, analýzu rizik, nástroje pro dodržování předpisů, finanční plánování a správu vztahů se zákazníky. Poradenským týmům pomáhá sladit cíle klientů s investičními strategiemi. Platforma podporuje také personalizovanou správu portfolií s ohledem na daňovou efektivitu a integruje se s dalšími finančními nástroji, čímž zjednodušuje práci poradců i vztahy s klienty. Orion nabízí vzdělávací materiály a akademické programy pro poradce, kteří rozvíjejí své podnikání.
Specialista zákaznické podpory
Podporujte klienty Orion po telefonu, chatu a prostřednictvím případů. Řešte potíže s pracovními postupy platformy, dokumentujte případy a provázejte uživatele produkty Orion.
Popis
- Buďte první kontaktní osobou pro klienty, kteří se ozývají telefonicky, chatem nebo prostřednictvím případu.
- Školte klienty a sdílejte doporučení a osvědčené postupy týkající se pracovních postupů a platformy.
- Řešte základní dotazy k pracovním postupům, navigaci, funkcím a datům.
- Dodržujte stanovenou pracovní dobu a pomáhejte zajišťovat pokrytí front podpory v přidělených kanálech.
- Přebírejte odpovědnost za přidělené případy Priority 1 a zastaralé případy až do jejich vyřešení.
- Včas informujte o průběhu případů a přesně zaznamenávejte interakce v Salesforce.
- Pokud je to možné, řešte potíže hned při prvním kontaktu a vyhněte se zbytečnému předávání dál.
- Veďte úplné záznamy případů v souladu s interními standardy kvality a auditu.
- Sledujte změny platformy, poznámky k vydáním, požadované certifikace a interní školení.
- Hledejte možnosti, jak zjednodušit klientské pracovní postupy nebo zlepšit dokumentaci, a předávejte je příslušnými kanály.
- Úzce spolupracujte s kolegy, vedoucími podpory, technickými vedoucími a manažery.
- Rozvíjejte praktickou znalost technologií Orion nebo Redtail.
- Plňte očekávání týkající se NPS, dodržování rozvrhu, míry přijetí, kvality a přesnosti dokumentace.
- Po prvotním řešení potíží a zdokumentování eskalujte podezření na problémy s produktem.
- Upozorňujte na trendy v klientských požadavcích a mezery v dokumentaci, které mohou zlepšit podporu týmu.
- Dodržujte požadavky na hybridní práci a při každé interakci jednejte profesionálně.
Požadavky
- Požaduje se středoškolské vzdělání.
- Bakalářský titul je výhodou.
- Zkušenosti kratší než jeden rok.
- Zkušenosti se zákaznickým servisem nebo technickou podporou jsou výhodou.
- Vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti při jednání s klienty.
- Schopnost zvládat více úkolů v rychlém pracovním prostředí a věnovat pozornost detailům.
- Schopnost orientovat se v technologiích a vysvětlovat je ostatním.
- Dobré schopnosti řešit problémy, organizovat práci a řídit čas.
- Schopnost přímo řídit vztahy se zainteresovanými stranami a efektivně spolupracovat s lidmi na všech úrovních organizace.
- Je nutné bydlet v dojezdové vzdálenosti od kanceláře.
- Schopnost absolvovat požadované certifikace a vzdělávací programy.
- Dobrá znalost Salesforce a kanálů podpory, jako jsou telefon, chat a případy, nebo ochota se s nimi naučit pracovat.
Benefity
- Zdravotní, zubní a oční pojištění a pojištění pro případ invalidity od prvního dne.
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele.
- Placená rodičovská dovolená.
- Benefity pro majitele domácích mazlíčků, včetně volna při pořízení mazlíčka a pojištění zvířat.
- Splácení studentských půjček.
- Konkurenceschopný balíček benefitů.