Orionは、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント会社向けの金融テクノロジーを開発しています。同社のソフトウェアは、ポートフォリオ会計、リスク分析、コンプライアンス、ファイナンシャルプランニング、顧客関係管理を統合し、アドバイザリーチームが顧客の目標と投資戦略を結び付けられるよう支援します。また、個々のニーズに応じた税効率の高いポートフォリオ管理に対応し、他の金融ツールとも連携して、アドバイザーの業務や顧客との関係管理を効率化します。事業の成長を目指すアドバイザー向けに、教育リソースやアカデミープログラムも提供しています。
クライアントサポート担当者
電話、チャット、ケース対応を通じて Orion のクライアントをサポートします。 プラットフォームの業務フローを調査し、ケースを記録して、Orion 製品の利用方法を案内します。
仕事内容
- 電話、チャット、ケースで問い合わせるクライアントの最初の窓口を務めます。
- クライアントをトレーニングし、業務フローやプラットフォームに関するガイダンスとベストプラクティスを共有します。
- 基本的な業務フロー、ナビゲーション、機能、データに関する質問に対応します。
- 所定の勤務時間を守り、担当チャネルのサポートキューをカバーします。
- 割り当てられた優先度1のケースや長期滞留ケースを、解決まで主体的に担当します。
- ケースの状況を適時に更新し、Salesforce に対応内容を正確に記録します。
- 可能な限り初回の問い合わせで問題を解決し、不要な転送を避けます。
- ケース記録を完全な状態に保ち、社内の品質基準と監査基準に沿って管理します。
- プラットフォームの変更、リリースノート、必須認定、社内研修について最新情報を把握します。
- クライアントの業務フローを簡素化したり、ドキュメントを改善したりする方法を見つけ、適切なチャネルで提案します。
- 同僚、サービスリード、テクニカルリード、マネージャーと緊密に連携します。
- Orion または Redtail のテクノロジーに関する実務知識を身につけます。
- NPS、勤務スケジュールの遵守率、受諾率、品質、ドキュメントの正確性に関するパフォーマンス期待を満たします。
- 初期調査と記録を行った後、製品に関する問題が疑われる場合はエスカレーションします。
- チームのサポート改善に役立つクライアントの傾向やドキュメントの不足を共有します。
- ハイブリッド勤務の要件を満たし、あらゆるやり取りでプロフェッショナルな態度を保ちます。
応募要件
- 高校卒業資格が必須です。
- 学士号取得者を優遇します。
- 実務経験1年未満。
- カスタマーサービスまたはテクニカルサポートの経験があれば尚可です。
- クライアント対応に必要な、優れた口頭および文章でのコミュニケーション能力。
- 細部に注意を払いながら、スピードの速い環境で複数の業務を管理できること。
- テクノロジーを操作し、その使い方を他者に説明できること。
- 優れた問題解決力、整理力、時間管理能力。
- ステークホルダーとの関係を直接管理し、組織のあらゆる階層の人々と効果的に協働できること。
- オフィスへの通勤圏内に居住していること。
- 必須の認定資格取得と学習プログラムを完了できること。
- Salesforce および電話、チャット、ケースなどのサポートチャネルに習熟していること、または習得する意欲があること。
福利厚生
- 入社初日から利用できる医療、歯科、眼科、障害補償。
- 会社のマッチング拠出がある 401(k) プラン。
- 有給の育児休暇。
- ペット関連の福利厚生（ペットを迎えるための休暇、ペット保険など）。
- 学生ローン返済支援。
- 競争力のある福利厚生パッケージ。
