Orion vytvára finančné technológie pre finančných poradcov a spoločnosti spravujúce majetok. Jeho softvér spája účtovníctvo portfólia, analýzu rizík, dodržiavanie predpisov, finančné plánovanie a správu vzťahov s klientmi, čím poradenským tímom pomáha prepájať ciele klientov s investičnými stratégiami. Platforma podporuje aj personalizovanú správu portfólia s daňovou optimalizáciou a integruje sa s ďalšími finančnými nástrojmi, aby poradcom zjednodušila prácu a starostlivosť o vzťahy s klientmi. Orion poskytuje vzdelávacie materiály a akadémiu pre poradcov, ktorí rozvíjajú svoje podnikanie.
Špecialista zákazníckej podpory
Podporujte klientov Orionu telefonicky, cez chat a prípady. Riešte problémy s pracovnými postupmi platformy, dokumentujte prípady a sprevádzajte používateľov produktmi Orion.
Popis
- Buďte prvým kontaktným miestom pre klientov, ktorí sa ozývajú telefonicky, cez chat alebo prípad.
- Školte klientov a poskytujte im usmernenia a osvedčené postupy pri pracovných postupoch a témach týkajúcich sa platformy.
- Riešte základné otázky týkajúce sa pracovných postupov, navigácie, funkcií a údajov.
- Dodržiavajte rozvrh pracovného času a pomáhajte zabezpečiť pokrytie frontov podpory v pridelených kanáloch.
- Preberajte zodpovednosť za pridelené prípady Priority 1 a dlho nevyriešené prípady až do ich uzavretia.
- Včas informujte o stave prípadov a presne zaznamenávajte interakcie v Salesforce.
- Ak je to možné, vyriešte problém pri prvom kontakte a vyhnite sa zbytočnému presúvaniu klientov.
- Udržiavajte záznamy o prípadoch úplné a v súlade s internými štandardmi kvality a auditu.
- Sledujte zmeny platformy, poznámky k vydaniam, požadované certifikácie a interné školenia.
- Vyhľadávajte možnosti, ako zjednodušiť pracovné postupy klientov alebo zlepšiť dokumentáciu, a predkladajte ich príslušnými kanálmi.
- Úzko spolupracujte s kolegami, vedúcimi servisu, technickými vedúcimi a manažérmi.
- Rozvíjajte praktické znalosti technológií Orion alebo Redtail.
- Plňte výkonnostné očakávania v oblasti NPS, dodržiavania rozvrhu, miery prijatia, kvality a presnosti dokumentácie.
- Po úvodnom riešení problémov a zdokumentovaní prípadu eskalujte podozrenia na chyby produktu.
- Upozorňujte na trendy medzi klientmi a nedostatky v dokumentácii, ktoré môžu pomôcť zlepšiť podporu tímu.
- Dodržiavajte očakávania týkajúce sa hybridnej práce a pri každej interakcii vystupujte profesionálne.
Požiadavky
- Vyžaduje sa stredoškolské vzdelanie.
- Uprednostňuje sa bakalársky titul.
- Menej ako jeden rok praxe.
- Uprednostňujú sa skúsenosti so zákazníckym servisom alebo technickou podporou.
- Výborné ústne a písomné komunikačné schopnosti pri komunikácii s klientmi.
- Schopnosť zvládať viacero úloh v rýchlom pracovnom prostredí a dbať na detaily.
- Schopnosť orientovať sa v technológiách a vysvetľovať ich ostatným.
- Výborné schopnosti riešiť problémy, organizovať si prácu a hospodáriť s časom.
- Schopnosť priamo riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami a efektívne spolupracovať s ľuďmi na všetkých organizačných úrovniach.
- Bydlisko v dochádzkovej vzdialenosti od kancelárie.
- Schopnosť absolvovať požadované certifikácie a vzdelávacie programy.
- Znalosť Salesforce a kanálov podpory, ako sú telefón, chat a prípady, alebo ochota naučiť sa s nimi pracovať.
Benefity
- Zdravotné, zubné, zrakové poistenie a poistenie pre prípad invalidity od prvého dňa.
- Plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa.
- Platená rodičovská dovolenka.
- Benefity pre domácich miláčikov vrátane voľna pri príchode nového zvieratka do rodiny a poistenia domácich miláčikov.
- Splácanie študentských pôžičiek.
- Konkurencieschopný balík benefitov.