Gumagawa ang Orion ng teknolohiyang pampinansyal para sa mga tagapayo sa pananalapi at mga kompanya sa pamamahala ng yaman. Pinag-uugnay ng software nito ang accounting ng portfolio, pagsusuri sa panganib, pagsunod sa mga regulasyon, pagpaplano sa pananalapi, at pamamahala ng ugnayan sa kliyente, upang matulungan ang mga pangkat ng tagapayo na iugnay ang mga layunin ng kliyente sa mga estratehiya sa pamumuhunan. Sinusuportahan din ng platform ang personalisado at matipid sa buwis na pamamahala ng portfolio, at isinasama ito sa iba pang mga kasangkapang pampinansyal upang mapadali ang trabaho ng mga tagapayo at ang pakikipag-ugnayan nila sa mga kliyente. Nagbibigay ang Orion ng mga materyales pang-edukasyon at mga programa sa akademya para sa mga tagapayong nagpapaunlad ng kanilang negosyo.
Kinatawan ng Suporta sa Kliyente
Sinusuportahan ang mga kliyente ng Orion sa pamamagitan ng telepono, chat, at mga case channel. Sinusuri ang mga workflow ng platform, nagdodokumento ng mga case, at ginagabayan ang mga user sa paggamit ng mga produkto ng Orion.
Paglalarawan
- Maging unang kinokontak ng mga kliyenteng tumatawag o sumusulat sa pamamagitan ng telepono, chat, o case.
- Sanayin ang mga kliyente at magbahagi ng gabay at pinakamahuhusay na paraan tungkol sa mga workflow at paksa ng platform.
- Sagutin ang mga pangunahing tanong tungkol sa workflow, pag-navigate, mga feature, at data.
- Sundin ang nakatakdang oras at tumulong na mapanatiling nasasagot ang mga pila ng suporta sa mga nakatalagang channel.
- Pangasiwaan ang mga nakatalagang Priority 1 at matagal nang bukas na case hanggang maresolba ang mga ito.
- Magpadala ng mga update sa case sa tamang oras at tumpak na itala ang mga interaksyon sa Salesforce.
- Lutasin ang mga isyu sa unang pakikipag-ugnayan kung maaari at iwasan ang mga hindi kailangang paglilipat.
- Panatilihing kumpleto ang mga tala ng case at nakaayon sa mga pamantayan ng panloob na kalidad at audit.
- Subaybayan ang mga pagbabago sa platform, mga tala ng release, kinakailangang sertipikasyon, at panloob na pagsasanay.
- Tukuyin ang mga paraan para pasimplehin ang mga workflow ng kliyente o pagandahin ang dokumentasyon, at isumite ang mga ito sa naaangkop na channel.
- Makipagtulungan nang malapit sa mga kasamahan, Service Lead, Technical Lead, at Manager.
- Linangin ang praktikal na kaalaman sa teknolohiya ng Orion o Redtail.
- Tuparin ang mga inaasahan sa performance para sa NPS, pagsunod sa iskedyul, acceptance rate, kalidad, at katumpakan ng dokumentasyon.
- Pagkatapos ng paunang pag-troubleshoot at pagdodokumento, i-escalate ang mga pinaghihinalaang isyu sa produkto.
- Ipaabot ang mga trend ng kliyente at kakulangan sa dokumentasyon na makatutulong sa pagpapahusay ng suporta ng team.
- Tuparin ang mga inaasahan sa hybrid na trabaho at panatilihin ang propesyonal na asal sa bawat interaksyon.
Mga Kinakailangan
- Kailangan ang diploma sa mataas na paaralan.
- Mas gusto ang may bachelor's degree.
- Mas mababa sa isang taon ang karanasan.
- Mas gusto ang karanasan sa serbisyo sa kustomer o suporta sa teknolohiya.
- Mahusay makipag-usap nang pasalita at pasulat sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente.
- Kayang humawak ng maraming gawain sa mabilis na kapaligiran habang maingat sa mga detalye.
- Kayang gumamit ng teknolohiya at ipaliwanag ito sa iba.
- Mahusay sa paglutas ng problema, pag-oorganisa, at pamamahala ng oras.
- Kayang direktang mangasiwa ng mga ugnayan sa mga stakeholder at mabisang makipagtrabaho sa mga tao sa lahat ng antas ng organisasyon.
- Dapat nakatira sa distansyang kayang bumiyahe papunta sa opisina.
- Kayang tapusin ang mga kinakailangang sertipikasyon at learning pathway.
- Bihasa sa Salesforce at mga channel ng suporta gaya ng telepono, chat, at mga case, o handang matutunan ang mga ito.
Mga Benepisyo
- Saklaw sa kalusugan, ngipin, paningin, at kapansanan simula sa unang araw.
- 401(k) plan na may katumbas na kontribusyon mula sa employer.
- Bayad na leave para sa magulang.
- Mga benepisyo para sa alagang hayop, kabilang ang pawternity leave at insurance ng alagang hayop.
- Tulong sa pagbabayad ng pautang pang-estudyante.
- Kumpetitibong pakete ng mga benepisyo.