Orion מפתחת טכנולוגיה פיננסית עבור יועצים פיננסיים וחברות לניהול עושר. התוכנה שלה מאגדת חשבונאות תיקי השקעות, תובנות סיכונים, ציות, תכנון פיננסי וניהול קשרי לקוחות, ומסייעת לצוותי ייעוץ לחבר בין יעדי הלקוחות לבין אסטרטגיות השקעה. הפלטפורמה תומכת גם בניהול תיקים מותאם אישית ויעיל מבחינת מס, ומשתלבת עם כלים פיננסיים נוספים כדי לייעל את עבודת היועצים ואת קשריהם עם הלקוחות. Orion מציעה משאבים לימודיים ותוכניות אקדמיה ליועצים המפתחים את עסקיהם.
נציג תמיכת לקוחות
תמכו בלקוחות Orion בטלפון, בצ'אט ובערוצים לניהול פניות. אבחנו תהליכי עבודה בפלטפורמה, תעדו פניות והדריכו משתמשים במוצרי Orion.
תיאור
- שמשו נקודת קשר ראשונה ללקוחות שפונים בטלפון, בצ'אט או באמצעות פנייה.
- הדריכו לקוחות ושתפו הנחיות ושיטות עבודה מומלצות בנושאי תהליכי עבודה והפלטפורמה.
- פתרו שאלות בסיסיות בנוגע לתהליכי עבודה, ניווט, תכונות ונתונים.
- פעלו לפי שעות העבודה שנקבעו וסייעו בכיסוי תורי התמיכה בערוצים שהוקצו לכם.
- קחו אחריות על פניות Priority 1 ועל פניות שהתיישנו שהוקצו לכם, עד לפתרונן.
- שלחו עדכונים על פניות בזמן ותעדו אינטראקציות במדויק ב-Salesforce.
- פתרו בעיות כבר במגע הראשון כשאפשר והימנעו מהעברות מיותרות.
- שמרו על רישומי פניות מלאים ובהתאם לתקני האיכות והביקורת הפנימיים.
- התעדכנו בשינויים בפלטפורמה, בהערות גרסה, בהסמכות הנדרשות ובהדרכות פנימיות.
- זהו דרכים לפשט את תהליכי העבודה של הלקוחות או לשפר את התיעוד, והעלו אותן בערוצים המתאימים.
- עבדו בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתים, מובילי שירות, מובילים טכניים ומנהלים.
- פתחו ידע מעשי בטכנולוגיות Orion או Redtail.
- עמדו בציפיות הביצועים בנוגע ל-NPS, לעמידה בלוח הזמנים, לשיעור קבלת הפניות, לאיכות ולדיוק התיעוד.
- לאחר אבחון ראשוני ותיעוד, הסלימו בעיות חשודות במוצר.
- העלו מגמות בקרב לקוחות ופערים בתיעוד שעשויים לסייע בשיפור התמיכה של הצוות.
- עמדו בציפיות לעבודה היברידית ושמרו על התנהלות מקצועית בכל אינטראקציה.
דרישות
- נדרשת תעודת סיום תיכון.
- תואר ראשון הוא יתרון.
- ניסיון של פחות משנה.
- ניסיון בשירות לקוחות או בתמיכה טכנולוגית הוא יתרון.
- כישורי תקשורת חזקים בעל פה ובכתב לצורך אינטראקציה עם לקוחות.
- יכולת לנהל כמה משימות בסביבה מהירה תוך תשומת לב לפרטים.
- יכולת לנווט בטכנולוגיה ולהסביר אותה לאחרים.
- כישורים חזקים בפתרון בעיות, ארגון וניהול זמן.
- יכולת לנהל קשרים ישירים עם בעלי עניין ולעבוד ביעילות עם אנשים בכל הרמות הארגוניות.
- יש להתגורר במרחק נסיעה סביר ממשרד.
- יכולת להשלים הסמכות ומסלולי למידה נדרשים.
- שליטה ב-Salesforce ובערוצי תמיכה כגון טלפון, צ'אט ופניות, או נכונות ללמוד להשתמש בהם.
הטבות
- כיסוי רפואי, שיניים, ראייה ואובדן כושר עבודה החל מהיום הראשון.
- תוכנית 401(k) עם התאמת הפרשות מצד המעסיק.
- חופשת הורות בתשלום.
- הטבות לחיות מחמד, כולל חופשה לרגל הצטרפות חיית מחמד וביטוח לחיות מחמד.
- החזר הלוואות סטודנטים.
- חבילת הטבות תחרותית.