Orion
Orion
Orion utvikler finansteknologi for finansielle rådgivere og formuesforvaltningsselskaper. Programvaren samler porteføljeregnskap, risikoanalyse, etterlevelse av regelverk, finansiell planlegging og håndtering av kunderelasjoner, slik at rådgiverteam kan knytte kundenes mål til investeringsstrategier. Plattformen støtter også personlig tilpasset og skatteeffektiv porteføljeforvaltning og integreres med andre finansielle verktøy for å effektivisere rådgivernes arbeid og kunderelasjoner. Orion tilbyr læringsressurser og akademiprogrammer for rådgivere som utvikler virksomhetene sine.

Kundeservicemedarbeider

Hjelp Orion-kunder via telefon, chat og saker. Feilsøk arbeidsflyter på plattformen, dokumenter saker og veiled brukere i Orions produkter.

Beskrivelse

  • Vær kundenes første kontaktpunkt når de tar kontakt via telefon, chat eller en sak.
  • Lær opp kunder, og del veiledning og beste praksis for arbeidsflyter og plattformemner.
  • Løs grunnleggende spørsmål om arbeidsflyter, navigering, funksjoner og data.
  • Følg oppsatte arbeidstider, og bidra til at supportkøene er dekket på tildelte kanaler.
  • Ta eierskap til tildelte Priority 1-saker og eldre saker fram til de er løst.
  • Send oppdateringer om saker i tide, og registrer interaksjoner nøyaktig i Salesforce.
  • Løs problemer ved første kontakt når det er mulig, og unngå unødvendige overføringer.
  • Sørg for at saksregistreringene er fullstendige og i tråd med interne kvalitets- og revisjonsstandarder.
  • Hold deg oppdatert på plattformendringer, versjonsmerknader, påkrevde sertifiseringer og intern opplæring.
  • Finn måter å forenkle kundenes arbeidsflyter eller forbedre dokumentasjonen på, og ta opp forslagene gjennom riktige kanaler.
  • Samarbeid tett med kolleger, Service Leads, Technical Leads og ledere.
  • Bygg opp praktisk kunnskap om Orion- eller Redtail-teknologi.
  • Oppfyll forventningene til resultater for NPS, overholdelse av arbeidsplan, akseptgrad, kvalitet og nøyaktig dokumentasjon.
  • Eskaler mistenkte produktproblemer etter innledende feilsøking og dokumentasjon.
  • Gjør oppmerksom på kundetrender og mangler i dokumentasjonen som kan bidra til å forbedre teamets support.
  • Oppfyll forventningene til hybridarbeid, og opptre profesjonelt i hver interaksjon.

Krav

  • Vitnemål fra videregående skole kreves.
  • Bachelorgrad er ønskelig.
  • Mindre enn ett års erfaring.
  • Erfaring med kundeservice eller teknisk support er ønskelig.
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i kundekontakt.
  • Evne til å håndtere flere oppgaver i et hektisk miljø og samtidig være nøyaktig.
  • Evne til å bruke teknologi og forklare den for andre.
  • Gode ferdigheter innen problemløsning, organisering og tidsstyring.
  • Evne til å håndtere relasjoner med interessenter direkte og samarbeide effektivt med personer på alle organisatoriske nivåer.
  • Må bo innen pendlingsavstand fra et kontor.
  • Evne til å fullføre påkrevde sertifiseringer og læringsløp.
  • Kjennskap til Salesforce og supportkanaler som telefon, chat og saker, eller vilje til å lære dem.

Fordeler

  • Helse-, tannhelse-, syns- og uføredekning fra første arbeidsdag.
  • 401(k)-ordning med arbeidsgivermatching.
  • Betalt foreldrepermisjon.
  • Kjæledyrfordeler, inkludert permisjon ved nytt kjæledyr og kjæledyrforsikring.
  • Nedbetaling av studielån.
  • Konkurransedyktig fordelspakke.

Relaterte jobber

Comagine Health

Regnskapsmedarbeider – Comagine Health (hybrid, Oregon)

Comagine Health

Ha ansvar for hovedbok, kundefordringer, leverandørgjeld og økonomisk rapportering hos Comagine Health, en ideell organisasjon innen helserådgivning. Stillingen er hovedsakelig fjernarbeid, med ukentlig regnskapsstøtte på kontoret.

Åpne