Orion arendab finantstehnoloogiat finantsnõustajatele ja varahaldusettevõtetele. Selle tarkvara koondab portfelli arvestuse, riskiteabe, nõuetele vastavuse, finantsplaneerimise ja kliendisuhete haldamise, aidates nõustamismeeskondadel siduda klientide eesmärgid investeerimisstrateegiatega. Platvorm toetab ka personaalset ja maksutõhusat portfellihaldust ning integreerub teiste finantstööriistadega, et muuta nõustajate töö ja kliendisuhete hoidmine sujuvamaks. Orion pakub nõustajatele, kes oma ettevõtet arendavad, õppematerjale ja akadeemiaprogramme.
Klienditoe spetsialist
Toeta Orioni kliente telefoni, vestluse ja juhtumikanalite kaudu. Lahenda platvormi töövoogudega seotud probleeme, dokumenteeri juhtumeid ja juhenda kasutajaid Orioni toodete kasutamisel.
Kirjeldus
- Ole esimene kontaktisik klientidele, kes pöörduvad ettevõtte poole telefoni, vestluse või juhtumi kaudu.
- Koolita kliente ning jaga juhiseid ja häid tavasid töövoogude ja platvormiga seotud teemadel.
- Lahenda töövoogude, navigeerimise, funktsioonide ja andmetega seotud lihtsamaid küsimusi.
- Järgi töögraafikut ja aita hoida määratud kanalite tugijärjekorrad kaetuna.
- Võta vastutus sulle määratud Priority 1 juhtumite ja kaua lahendamist oodanud juhtumite eest kuni nende lahendamiseni.
- Anna juhtumite kohta õigeaegseid uuendusi ja salvesta suhtlus Salesforce'is täpselt.
- Lahenda probleemid võimaluse korral juba esimese kontakti käigus ja väldi tarbetuid edasisuunamisi.
- Hoia juhtumikirjed täielikud ning kooskõlas ettevõttesiseste kvaliteedi- ja auditeerimisstandarditega.
- Hoia end kursis platvormi muudatuste, väljalaskemärkmete, nõutavate sertifikaatide ja ettevõttesiseste koolitustega.
- Märka võimalusi klientide töövoogude lihtsustamiseks või dokumentatsiooni parandamiseks ning anna neist teada sobivate kanalite kaudu.
- Tee tihedat koostööd kolleegide, teenusejuhtide, tehniliste juhtide ja juhtidega.
- Arenda praktilisi teadmisi Orioni või Redtaili tehnoloogia kohta.
- Täida tulemusootused NPS-i, graafikust kinnipidamise, kõnede vastuvõtmise määra, kvaliteedi ja dokumentatsiooni täpsuse osas.
- Suuna kahtlustatavad tootega seotud probleemid edasi pärast esmast tõrkeotsingut ja dokumenteerimist.
- Jaga klientide suundumusi ja dokumentatsiooni puudujääke, mis aitavad meeskonna tuge paremaks muuta.
- Järgi hübriidtöö ootusi ja käitu igas suhtluses professionaalselt.
Nõuded
- Nõutav on keskharidus.
- Bakalaureusekraad tuleb kasuks.
- Töökogemust alla ühe aasta.
- Kogemus klienditeeninduse või tehnilise toega tuleb kasuks.
- Head suulise ja kirjaliku suhtluse oskused klientidega suhtlemiseks.
- Oskus hallata kiire tempoga keskkonnas mitut ülesannet ja pöörata tähelepanu üksikasjadele.
- Oskus kasutada tehnoloogiat ja selgitada seda teistele.
- Head probleemilahendus-, organiseerimis- ja ajaplaneerimisoskused.
- Oskus hoida vahetult suhteid sidusrühmadega ja teha tõhusat koostööd inimestega organisatsiooni kõigil tasanditel.
- Elukoht peab asuma kontorist pendelrände kaugusel.
- Oskus läbida nõutavad sertifikaadi- ja õppeprogrammid.
- Salesforce'i ja tugikanalite, näiteks telefoni, vestluse ja juhtumite kasutamise oskus või valmisolek neid õppida.
Hüved
- Tervise-, hambaravi-, nägemis- ja töövõimetuskindlustus alates esimesest tööpäevast.
- 401(k) pensionikogumise plaan tööandjapoolse sissemaksega.
- Tasustatud vanemapuhkus.
- Lemmikloomahüved, sealhulgas lemmiklooma saabumisega seotud vaba aeg ja lemmikloomakindlustus.
- Õppelaenu tagasimaksmise toetus.
- Konkurentsivõimeline hüvede pakett.