Orion
Orion
Orion sviluppa tecnologie finanziarie per consulenti finanziari e società di gestione patrimoniale. Il suo software riunisce contabilità di portafoglio, analisi dei rischi, conformità normativa, pianificazione finanziaria e gestione delle relazioni con i clienti, aiutando i team di consulenza a collegare gli obiettivi dei clienti alle strategie di investimento. La piattaforma supporta anche una gestione personalizzata ed efficiente sotto il profilo fiscale dei portafogli e si integra con altri strumenti finanziari per semplificare il lavoro dei consulenti e i rapporti con i clienti. Orion offre risorse didattiche e programmi di formazione per i consulenti che stanno sviluppando la propria attività.

Addetto all’assistenza clienti

Assisti i clienti Orion al telefono, via chat e tramite ticket. Risolvi i problemi dei flussi di lavoro della piattaforma e guida gli utenti nei prodotti Orion.

Descrizione

  • Sii il primo punto di contatto per i clienti che ci contattano al telefono, via chat o tramite ticket.
  • Forma i clienti e condividi indicazioni e buone pratiche sui flussi di lavoro e sugli argomenti relativi alla piattaforma.
  • Risolvi le domande di base su flussi di lavoro, navigazione, funzionalità e dati.
  • Rispetta gli orari previsti e contribuisci a mantenere presidiate le code di assistenza nei canali assegnati.
  • Prendi in carico i ticket Priority 1 e quelli arretrati che ti vengono assegnati fino alla loro risoluzione.
  • Invia aggiornamenti tempestivi sui ticket e registra accuratamente le interazioni in Salesforce.
  • Risolvi i problemi al primo contatto, quando possibile, ed evita trasferimenti non necessari.
  • Mantieni i record dei ticket completi e conformi agli standard interni di qualità e audit.
  • Tieniti aggiornato sulle modifiche alla piattaforma, sulle note di rilascio, sulle certificazioni richieste e sulla formazione interna.
  • Individua modi per semplificare i flussi di lavoro dei clienti o migliorare la documentazione e segnalali tramite i canali appropriati.
  • Collabora a stretto contatto con colleghi, responsabili dei servizi, responsabili tecnici e manager.
  • Sviluppa una conoscenza pratica della tecnologia Orion o Redtail.
  • Rispetta le aspettative di rendimento per NPS, puntualità rispetto ai turni, tasso di accettazione, qualità e accuratezza della documentazione.
  • Dopo la risoluzione iniziale dei problemi e la relativa documentazione, segnala ai team competenti i possibili problemi del prodotto.
  • Segnala le tendenze dei clienti e le lacune nella documentazione che potrebbero contribuire a migliorare l’assistenza del team.
  • Rispetta le aspettative del lavoro ibrido e mantieni un comportamento professionale in ogni interazione.

Requisiti

  • È richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.
  • Laurea preferibile.
  • Meno di un anno di esperienza.
  • Preferibile esperienza nel servizio clienti o nell’assistenza tecnologica.
  • Ottime capacità di comunicazione orale e scritta per le interazioni con i clienti.
  • Capacità di gestire più attività in un ambiente dinamico, prestando attenzione ai dettagli.
  • Capacità di utilizzare la tecnologia e spiegarla ad altre persone.
  • Ottime capacità di risoluzione dei problemi, organizzazione e gestione del tempo.
  • Capacità di gestire direttamente i rapporti con le parti interessate e collaborare efficacemente con persone a tutti i livelli dell’organizzazione.
  • È necessario vivere a una distanza che consenta di raggiungere un ufficio.
  • Capacità di completare le certificazioni e i percorsi di apprendimento richiesti.
  • Buona conoscenza di Salesforce e dei canali di assistenza, come telefono, chat e ticket, oppure disponibilità a imparare a usarli.

Benefit

  • Copertura sanitaria, odontoiatrica, oculistica e per invalidità a partire dal primo giorno.
  • Piano 401(k) con contributo integrativo del datore di lavoro.
  • Congedo parentale retribuito.
  • Benefit per animali domestici, tra cui congedo per l’arrivo di un animale e assicurazione per animali.
  • Rimborso dei prestiti studenteschi.
  • Pacchetto di benefit competitivo.

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