Orion 为财务顾问和财富管理公司打造金融科技产品。其软件整合了投资组合会计、风险情报、合规管理、财务规划和客户关系管理，帮助顾问团队将客户目标与投资策略相衔接。该平台还支持个性化且注重税务效率的投资组合管理，并可与其他金融工具集成，以简化顾问的工作和客户关系管理。Orion 还为希望发展业务的顾问提供教育资源和学院项目。
客户支持专员
通过电话、在线聊天和工单渠道为 Orion 客户提供支持。 排查平台工作流程问题，记录工单，并指导用户使用 Orion 产品。
描述
- 作为客户通过电话、在线聊天或工单联系时的第一联系人。
- 培训客户，并分享工作流程和平台相关的指导与最佳实践。
- 解答基本的工作流程、导航、功能和数据问题。
- 遵守排班时间，确保负责渠道的支持队列得到覆盖。
- 负责跟进分配的一级优先级和逾期工单，直至问题解决。
- 及时更新工单，并在 Salesforce 中准确记录互动情况。
- 尽可能在首次联系时解决问题，避免不必要的转接。
- 确保工单记录完整，并符合内部质量和审计标准。
- 及时了解平台变更、版本说明、必需认证和内部培训。
- 发现简化客户工作流程或改进文档的机会，并通过适当渠道提出。
- 与同事、服务负责人、技术负责人和经理密切合作。
- 掌握 Orion 或 Redtail 技术的实际应用知识。
- 达到 NPS、排班遵守率、受理率、质量和文档准确性方面的绩效要求。
- 完成初步排查和记录后，将疑似产品问题升级处理。
- 反馈有助于改进团队支持的客户趋势和文档缺漏。
- 遵守混合办公要求，并在每次互动中保持专业。
任职要求
- 必须具备高中学历。
- 优先考虑拥有学士学位者。
- 工作经验少于一年。
- 优先考虑具备客户服务或技术支持经验者。
- 具备良好的口头和书面沟通能力，能够与客户交流。
- 能够在快节奏环境中处理多项任务，并注重细节。
- 能够使用技术工具并向他人解释其用法。
- 具备良好的问题解决、组织和时间管理能力。
- 能够直接管理利益相关者关系，并与组织各层级人员有效合作。
- 居住地须在办公室通勤范围内。
- 能够完成必需的认证和学习路径。
- 熟练使用 Salesforce 及电话、在线聊天和工单等支持渠道，或愿意学习使用。
福利待遇
- 入职首日起享有医疗、牙科、视力和伤残保险。
- 提供雇主配比缴款的 401(k) 计划。
- 带薪育儿假。
- 宠物福利，包括宠物迎新假和宠物保险。
- 学生贷款偿还福利。
- 具有竞争力的福利方案。