LogoFresh Jobs Ahead
Columbia Bank
Columbia Bank
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Columbia Bank er en bankorganisation, der betjener kunder gennem finansielle produkter og tjenester. Denne virksomhedsprofil giver et udgangspunkt for at udforske Columbia Bank og eventuelle aktuelle karrieremuligheder i virksomhedens teams.
LinkedIn
Job i virksomheden

Senior Relationship Manager i Private Banking – Irvine, CA

Led private banking-relationer for velhavende kunder hos Columbia Bank i Irvine. Driv strategier for formueplanlægning, kredit, investeringer og forretningsudvikling, der er tilpasset kundernes behov.

USUSAAZArizonaCACalifornien
129.000 $ – 238.000 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskKundeansvarligSalg

Beskrivelse

  • Opbyg og udvid relationer med velhavende private banking-kunder gennem målrettet forretningsudvikling.
  • Find nye muligheder og opdyrk kvalificerede leads.
  • Samarbejd med produktspecialister om at sammensætte kundeteams og levere omfattende finansiel rådgivning.
  • Skab relationer gennem henvisninger, engagement i lokalsamfundet, indflydelsesrige kontaktpersoner og interne partnerskaber.
  • Vurder kundernes mål, og anbefal løsninger inden for investeringer, truster og formueoverførsel, kredit, indlån og relaterede tjenester.
  • Led kundeteams gennem planlægning, levering af løsninger og løbende relationsgennemgange.
  • Oprethold regelmæssig og personlig kommunikation med kunder og interne interessenter.
  • Hold kunderne orienteret om relevante udviklinger på finansmarkederne.
  • Gennemgå kundernes økonomi, og følg ændringer i deres løbende personlige og økonomiske forhold.
  • Afdæk yderligere behov hos eksisterende kunder, og koordiner interne ressourcer for at fungere som deres primære leverandør.
  • Overvåg udarbejdelsen af kundepresentationer, og gennemgå dokumentation.
  • Hold kundernes økonomiske oplysninger opdaterede, og forklar anbefalede løsninger tydeligt.
  • Koordiner med kunder og risikofunktioner, herunder kreditfunktionen for lånerelationer.
  • Følg gældende bankregler, interne politikker, procedurer og obligatorisk uddannelse.
  • Oprethold praktisk kendskab til Bank Secrecy Act, Regulations CC og E, krav til banksikkerhed og andre gældende regler.
  • Coach, vejled og oplær kolleger, eller afhold kurser inden for fagområdet efter behov.
  • Understøt Columbia Banks virksomhedskultur, og efterlev dens værdier i det daglige arbejde.
  • Udfør andre opgaver, som banken tildeler.

Krav

  • Bachelorgrad eller tilsvarende erhvervserfaring inden for finansielle tjenester.
  • Mere end 10 års erfaring fra den finansielle sektor.
  • Evne til at registrere sig som Mortgage Loan Originator i henhold til kravene i SAFE Act.
  • Denne rolle er begrænset til at fungere som bankens MLO for transaktioner uden fast udløbsdato.
  • Avancerede kredit- og analytiske evner, herunder håndtering af komplekse porteføljer.
  • Praktisk kendskab til bankprodukter og -tjenester.
  • Aktiv deltagelse i samfundsorganisationer.
  • Evne til at undervise og præsentere for små og store grupper af erfarne og ledende fagfolk.
  • Dokumenteret ekspertise inden for forretningsudvikling, relationsstyring, porteføljestyring, private banking og formueforvaltning.
  • Mellemniveau inden for formue- og arveplanlægning samt skat, kombineret med avancerede færdigheder inden for investeringsforvaltning.
  • Villighed til lejlighedsvis at rejse.
  • Mastergrad foretrækkes.
  • Foretrukne certificeringer omfatter CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS eller AWMA.
  • Foretrukne værdipapirregistreringer omfatter Series 7 og 66 eller Series 7 sammen med Series 63 og 65.
  • Forsikringslicens foretrækkes.

Fordele

  • Medicinsk behandling samt tand- og synsdækning.
  • 401(k)-pensionsordning med arbejdsgivermatch af berettigede medarbejderbidrag.
  • Medarbejderassistanceprogram.
  • Livsforsikringsdækning.
  • Invaliditetsforsikring.
  • Uddannelsesstøtte.
  • Ressourcer til mental sundhed.
  • Beskyttelse mod identitetstyveri.
  • Juridiske supporttjenester.
  • Mulighed for bil- og husforsikring.
  • Kæledyrsforsikring.
  • Online markedsplads med medarbejderrabatter.
  • Betalt ferie, sygeorlov, frivilligdage og helligdage.
  • Resultatbaseret incitamentsaflønning kan være tilgængelig.

Relaterede job

OpenAI

Senior kundpartner for annoncering inden for finansielle tjenester

OpenAI
201 – 500 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumKunstig intelligensSaaSVirksomhed
USUSANYNew York
216.000 $ – 273.000 $ / år
HybridFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskKundepartnerSalg

Led salg af annoncering til store kunder inden for finansielle tjenester hos OpenAI, og skab omsætning og strategiske partnerskaber. Tag ansvar for salgscyklusser, annoncørresultater, omsætningsmål og samarbejde på tværs af produkt- og forretningsteams.

Åbn
Hyland

Senior strategisk partnerudviklingschef, systemintegratorer

Hyland
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumB2BSaaSVirksomhed
GBStorbritannienUSUSA
147.000 $ – 165.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskKundepartnerSalg

Led Hylands strategiske partnerskaber med globale og regionale systemintegratorer, og udarbejd fælles forretningsplaner og markedsprogrammer rettet mod større virksomheder. Koordinér fælles salg og partnerudvikling på tværs af teams for at øge salgspipelinen og måle partnernes indflydelse på resultaterne.

Åbn