Senior Relationship Manager Private Banking – Irvine, Californië
Beheer privatebankingrelaties voor vermogende klanten bij Columbia Bank in Irvine. Ontwikkel strategieën voor vermogensplanning, kredietverlening, beleggingen en businessdevelopment die aansluiten op de behoeften van klanten.
Verenigde Staten
Arizona
Californië$ 129.000 – $ 238.000 / jaar
Op locatieVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsAccountmanagerVerkoopBeschrijving
- Relaties met vermogende privatebankingklanten opbouwen en uitbreiden door gerichte businessdevelopment.
- Nieuwe kansen signaleren en gekwalificeerde leads ontwikkelen.
- Samenwerken met productspecialisten om klantenteams samen te stellen en uitgebreide financiële begeleiding te bieden.
- Relaties opbouwen via doorverwijzingen, betrokkenheid bij de gemeenschap, invloedrijke contacten en interne samenwerkingen.
- Klantdoelen beoordelen en oplossingen aanbevelen op het gebied van beleggingen, trusts en vermogensoverdracht, krediet, deposito's en aanverwante diensten.
- Klantenteams aansturen tijdens planning, het leveren van oplossingen en terugkerende relatie-evaluaties.
- Regelmatig persoonlijk contact onderhouden met klanten en interne belanghebbenden.
- Klanten informeren over relevante ontwikkelingen op de financiële markten.
- De financiële situatie van klanten beoordelen en veranderingen in hun doorlopende persoonlijke en financiële omstandigheden volgen.
- Aanvullende behoeften bij bestaande klanten signaleren en interne middelen coördineren om als primaire dienstverlener op te treden.
- Toezien op het opstellen van klantpresentaties en documentatie beoordelen.
- Financiële klantgegevens actueel houden en aanbevolen oplossingen duidelijk toelichten.
- Afstemmen met klanten en risicofuncties, waaronder de kredietafdeling voor kredietrelaties.
- Toepasselijke bankregelgeving, interne beleidsregels, procedures en verplichte trainingen naleven.
- Praktische kennis bijhouden van de Bank Secrecy Act, Regulations CC en E, vereisten voor bankbeveiliging en andere toepasselijke regels.
- Collega's coachen, begeleiden en trainen of op verzoek vakinhoudelijke cursussen verzorgen.
- De bedrijfscultuur van Columbia Bank ondersteunen en de waarden ervan dagelijks uitdragen.
- Andere door de bank toegewezen verantwoordelijkheden uitvoeren.
Vereisten
- Bachelordiploma of gelijkwaardige professionele ervaring in financiële dienstverlening.
- Meer dan 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.
- In staat zijn om zich volgens de vereisten van de SAFE Act te registreren als Mortgage Loan Originator.
- Deze functie is beperkt tot het optreden als bank-MLO voor open-endtransacties.
- Gevorderde krediet- en analytische vaardigheden, inclusief het beheren van complexe portefeuilles.
- Praktische kennis van bankproducten en -diensten.
- Actieve betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties.
- In staat zijn kleine en grote groepen senior en executive professionals te trainen en presentaties te geven.
- Aantoonbare expertise in businessdevelopment, relatiebeheer, portfoliomanagement, private banking en vermogensbeheer.
- Gemiddelde kennis van estateplanning en belastingen, naast gevorderde vaardigheden in beleggingsbeheer.
- Bereidheid om af en toe te reizen.
- Masterdiploma is een pré.
- Gewenste kwalificaties zijn CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS of AWMA.
- Gewenste effectenregistraties zijn Series 7 en 66, of Series 7 met Series 63 en 65.
- Verzekeringslicentie is een pré.
Voordelen
- Dekking voor medische zorg, tandzorg en oogzorg.
- 401(k)-pensioenregeling met werkgeversbijdrage voor in aanmerking komende bijdragen van medewerkers.
- Employee assistance-programma.
- Levensverzekering.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Bijdrage aan collegegeld.
- Hulpbronnen voor mentale gezondheid.
- Bescherming tegen identiteitsdiefstal.
- Juridische ondersteuning.
- Opties voor auto- en woonhuisverzekering.
- Huisdierenverzekering.
- Online platform voor personeelskortingen.
- Betaald verlof, ziekteverlof, vrijwilligersdagen en feestdagen.
- Prestatiegerichte incentivevergoeding kan beschikbaar zijn.