Manajer Hubungan Senior Perbankan Privat – Irvine, CA
Memimpin hubungan perbankan privat untuk nasabah bernilai kekayaan tinggi di Columbia Bank, Irvine. Mengembangkan strategi perencanaan kekayaan, kredit, investasi, dan pengembangan bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Amerika Serikat
Arizona
California$129.000 – $238.000 / tahun
Di lokasiPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisManajer AkunPenjualanDeskripsi
- Membangun dan memperluas hubungan dengan nasabah perbankan privat bernilai kekayaan tinggi melalui pengembangan bisnis yang terarah.
- Mencari peluang baru dan mengembangkan prospek yang memenuhi syarat.
- Berkolaborasi dengan spesialis produk untuk membentuk tim nasabah dan memberikan panduan keuangan yang komprehensif.
- Membangun hubungan melalui rujukan, keterlibatan masyarakat, Centers of Influence, dan kemitraan internal.
- Mengevaluasi tujuan nasabah dan merekomendasikan solusi yang mencakup investasi, perwalian dan pengalihan kekayaan, kredit, deposito, serta layanan terkait.
- Mengarahkan tim nasabah dalam perencanaan, penyampaian solusi, dan peninjauan hubungan secara berkala.
- Menjaga komunikasi pribadi yang rutin dengan nasabah dan pemangku kepentingan internal.
- Memberi informasi kepada nasabah mengenai perkembangan pasar keuangan yang relevan.
- Meninjau kondisi keuangan nasabah dan memantau perubahan dalam keadaan pribadi serta keuangan mereka.
- Mengidentifikasi kebutuhan tambahan nasabah yang sudah ada dan mengoordinasikan sumber daya internal agar menjadi penyedia utama.
- Mengawasi penyusunan presentasi nasabah dan meninjau dokumentasi.
- Memastikan catatan keuangan nasabah tetap terbaru dan menjelaskan solusi yang direkomendasikan dengan jelas.
- Berkoordinasi dengan nasabah dan fungsi risiko, termasuk bagian Kredit untuk hubungan peminjaman.
- Mematuhi peraturan perbankan yang berlaku, kebijakan internal, prosedur, dan pelatihan yang diwajibkan.
- Mempertahankan pengetahuan praktis tentang Bank Secrecy Act, Regulasi CC dan E, persyaratan Keamanan Bank, serta peraturan lain yang berlaku.
- Melatih, membimbing, dan mengembangkan kolega atau menyampaikan pelatihan bidang keahlian ketika diminta.
- Mendukung budaya perusahaan Columbia Bank dan menerapkan nilai-nilainya dalam pekerjaan sehari-hari.
- Menyelesaikan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh bank.
Persyaratan
- Gelar sarjana atau pengalaman profesional yang setara di bidang jasa keuangan.
- Pengalaman lebih dari 10 tahun di industri jasa keuangan.
- Mampu mendaftar sebagai Mortgage Loan Originator sesuai persyaratan SAFE Act.
- Peran ini terbatas pada tindakan sebagai MLO bank untuk transaksi terbuka.
- Kemampuan kredit dan analitis tingkat lanjut, termasuk pengelolaan portofolio yang kompleks.
- Pengetahuan kerja tentang produk dan layanan perbankan.
- Keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat.
- Mampu melatih dan melakukan presentasi kepada kelompok kecil maupun besar yang terdiri atas profesional senior dan eksekutif.
- Keahlian yang terbukti dalam pengembangan bisnis, manajemen hubungan, manajemen portofolio, perbankan privat, dan manajemen kekayaan.
- Pengetahuan menengah tentang perencanaan warisan dan pajak, serta keterampilan tingkat lanjut dalam manajemen investasi.
- Bersedia melakukan perjalanan sesekali.
- Gelar magister lebih disukai.
- Sertifikasi yang disukai mencakup CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS, atau AWMA.
- Registrasi sekuritas yang disukai mencakup Series 7 dan 66, atau Series 7 dengan Series 63 dan 65.
- Lisensi asuransi lebih disukai.
Tunjangan
- Perlindungan kesehatan, gigi, dan penglihatan.
- Program pensiun 401(k) dengan kontribusi pemberi kerja yang sesuai untuk kontribusi karyawan yang memenuhi syarat.
- Program bantuan karyawan.
- Perlindungan asuransi jiwa.
- Asuransi disabilitas.
- Bantuan biaya pendidikan.
- Sumber daya kesehatan mental.
- Perlindungan dari pencurian identitas.
- Layanan dukungan hukum.
- Pilihan asuransi kendaraan dan rumah.
- Asuransi hewan peliharaan.
- Marketplace diskon karyawan daring.
- Cuti berbayar, cuti sakit, hari relawan, dan hari libur.
- Kompensasi insentif berbasis kinerja mungkin tersedia.