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Columbia Bank
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1.001 – 5.000 Mitarbeitende
Columbia Bank ist ein Bankunternehmen, das Kundinnen und Kunden mit Finanzprodukten und -dienstleistungen versorgt. Dieses Unternehmensprofil bietet einen Ausgangspunkt, um Columbia Bank und aktuelle Karrieremöglichkeiten in den zugehörigen Teams zu erkunden.
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Senior Relationship Manager Private Banking – Irvine, Kalifornien

Betreuen Sie Private-Banking-Beziehungen für vermögende Kunden bei der Columbia Bank in Irvine. Entwickeln Sie Strategien für Vermögensplanung, Kreditgeschäft, Investments und Geschäftsentwicklung, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

USVereinigte StaatenAZArizonaCAKalifornien
129.000 $ – 238.000 $ / Jahr
Vor OrtVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuerVertrieb

Beschreibung

  • Aufbau und Ausbau von Beziehungen zu vermögenden Private-Banking-Kunden durch gezielte Geschäftsentwicklung.
  • Neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen und qualifizierte Leads entwickeln.
  • Mit Produktspezialisten zusammenarbeiten, um Kundenteams zusammenzustellen und umfassende Finanzberatung zu bieten.
  • Beziehungen durch Empfehlungen, Engagement in der Gemeinschaft, einflussreiche Kontakte und interne Partnerschaften aufbauen.
  • Kundenziele bewerten und Lösungen in den Bereichen Investments, Treuhand und Vermögensübertragung, Kredite, Einlagen und verwandte Dienstleistungen empfehlen.
  • Kundenteams durch Planung, Lösungsumsetzung und regelmäßige Beziehungsüberprüfungen führen.
  • Regelmäßige persönliche Kommunikation mit Kunden und internen Ansprechpartnern pflegen.
  • Kunden über relevante Entwicklungen an den Finanzmärkten informieren.
  • Kundenfinanzen überprüfen und Veränderungen ihrer laufenden persönlichen und finanziellen Situation verfolgen.
  • Zusätzliche Bedürfnisse bestehender Kunden erkennen und interne Ressourcen koordinieren, um als primärer Anbieter zu agieren.
  • Die Erstellung von Kundenpräsentationen beaufsichtigen und Unterlagen prüfen.
  • Finanzunterlagen der Kunden aktuell halten und empfohlene Lösungen verständlich erläutern.
  • Mit Kunden und Risikofunktionen, einschließlich der Kreditabteilung bei Kreditbeziehungen, zusammenarbeiten.
  • Die geltenden Bankvorschriften, internen Richtlinien, Verfahren und erforderlichen Schulungen einhalten.
  • Praktische Kenntnisse des Bank Secrecy Act, der Verordnungen CC und E, der Anforderungen an die Banksicherheit und anderer geltender Vorschriften aufrechterhalten.
  • Kollegen coachen, betreuen und schulen oder bei Bedarf Fachkurse durchführen.
  • Die Unternehmenskultur der Columbia Bank unterstützen und ihre Werte im Arbeitsalltag vorleben.
  • Weitere vom Bankinstitut zugewiesene Aufgaben übernehmen.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
  • Mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
  • Fähigkeit, sich gemäß den Anforderungen des SAFE Act als Mortgage Loan Originator registrieren zu lassen.
  • Diese Position ist auf die Tätigkeit als Bank-MLO für offene Transaktionen beschränkt.
  • Fortgeschrittene Kredit- und Analysefähigkeiten, einschließlich der Verwaltung komplexer Portfolios.
  • Praktische Kenntnisse von Bankprodukten und -dienstleistungen.
  • Aktives Engagement in Organisationen der Gemeinschaft.
  • Fähigkeit, kleine und große Gruppen von Fach- und Führungskräften zu schulen und zu präsentieren.
  • Nachgewiesene Expertise in Geschäftsentwicklung, Beziehungsmanagement, Portfoliomanagement, Private Banking und Wealth Management.
  • Grundkenntnisse in Nachlassplanung und Steuerfragen sowie fortgeschrittene Kenntnisse im Investmentmanagement.
  • Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen.
  • Masterabschluss bevorzugt.
  • Bevorzugte Qualifikationen sind CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS oder AWMA.
  • Bevorzugte Wertpapierzulassungen sind Series 7 und 66 oder Series 7 zusammen mit Series 63 und 65.
  • Versicherungslizenz bevorzugt.

Zusatzleistungen

  • Kranken-, Zahn- und Augenversicherung.
  • 401(k)-Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss für berechtigte Beiträge von Mitarbeitenden.
  • Mitarbeiterunterstützungsprogramm.
  • Lebensversicherungsschutz.
  • Invaliditätsversicherung.
  • Unterstützung bei Studiengebühren.
  • Ressourcen für psychische Gesundheit.
  • Schutz vor Identitätsdiebstahl.
  • Rechtsberatungsdienste.
  • Optionen für Auto- und Hausratversicherung.
  • Haustierversicherung.
  • Online-Marktplatz für Mitarbeiterrabatte.
  • Bezahlter Urlaub, Krankheitsurlaub, Freiwilligentage und Feiertage.
  • Eine leistungsabhängige Incentive-Vergütung kann verfügbar sein.

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