Старши мениджър „Взаимоотношения с клиенти“ в частното банкиране – Ървайн, Калифорния
Ръководете взаимоотношенията с клиенти на частното банкиране за заможни клиенти в Columbia Bank в Ървайн. Развивайте стратегии за управление на благосъстоянието, кредитиране, инвестиции и бизнес развитие, съобразени с нуждите на клиентите.
Съединени щати
Аризона
Калифорния129 000 $ – 238 000 $ / година
На мястоПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиМениджър клиентиПродажбиОписание
- Изграждайте и разширявайте взаимоотношенията със заможни клиенти на частното банкиране чрез целенасочено бизнес развитие.
- Идентифицирайте нови възможности и развивайте квалифицирани потенциални клиенти.
- Сътрудничете със специалисти по продукти за сформиране на клиентски екипи и предоставяне на цялостни финансови насоки.
- Създавайте взаимоотношения чрез препоръки, ангажираност в общността, влиятелни контакти и вътрешни партньорства.
- Оценявайте целите на клиентите и препоръчвайте решения в областта на инвестициите, тръстовете и прехвърлянето на имущество, кредитите, депозитите и свързаните услуги.
- Ръководете клиентските екипи при планирането, предоставянето на решения и периодичния преглед на взаимоотношенията.
- Поддържайте редовна лична комуникация с клиентите и вътрешните заинтересовани страни.
- Информирайте клиентите за съответните развития на финансовите пазари.
- Преглеждайте финансите на клиентите и проследявайте промените в текущото им лично и финансово състояние.
- Установявайте допълнителните нужди на съществуващите клиенти и координирайте вътрешните ресурси, за да бъдете основният доставчик на услуги.
- Надзиравайте подготовката на клиентски презентации и преглеждайте документацията.
- Поддържайте финансовите записи на клиентите актуални и ясно обяснявайте препоръчаните решения.
- Координирайте работата с клиентите и функциите по управление на риска, включително с кредитния отдел при кредитни взаимоотношения.
- Спазвайте приложимите банкови разпоредби, вътрешните политики, процедурите и изискваното обучение.
- Поддържайте практически познания за Закона за банковата тайна, разпоредби CC и E, изискванията за банковата сигурност и други приложими правила.
- Коучвайте, наставлявайте и обучавайте колеги или при поискване провеждайте обучения по специализирани теми.
- Подкрепяйте корпоративната култура на Columbia Bank и прилагайте нейните ценности в ежедневната си работа.
- Изпълнявайте други отговорности, възложени от банката.
Изисквания
- Бакалавърска степен или равностоен професионален опит във финансовите услуги.
- Повече от 10 години опит в индустрията на финансовите услуги.
- Възможност за регистрация като кредитен посредник за ипотечни кредити съгласно изискванията на SAFE Act.
- Тази роля е ограничена до изпълнение на функциите на банков кредитен посредник за сделки с отворен край.
- Напреднали кредитни и аналитични умения, включително управление на сложни портфейли.
- Работни познания за банкови продукти и услуги.
- Активно участие в обществени организации.
- Способност за обучение и представяне пред малки и големи групи старши и ръководни професионалисти.
- Доказан опит в бизнес развитието, управлението на взаимоотношения, управлението на портфейли, частното банкиране и управлението на благосъстоянието.
- Междинни познания по планиране на наследството и данъчно облагане, както и напреднали умения за управление на инвестиции.
- Готовност за периодични пътувания.
- Магистърска степен е предимство.
- Предпочитаните квалификации включват CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS или AWMA.
- Предпочитаните регистрации за ценни книжа включват Series 7 и 66 или Series 7 заедно със Series 63 и 65.
- Лиценз за застраховане е предимство.
Придобивки
- Медицинско, стоматологично и зрително покритие.
- Пенсионен план 401(k) с работодателско съвпадение на допустимите вноски на служителите.
- Програма за подпомагане на служителите.
- Животозастраховане.
- Застраховка за инвалидност.
- Помощ за обучение.
- Ресурси за психично здраве.
- Защита от кражба на самоличност.
- Услуги за правна подкрепа.
- Възможности за застраховане на автомобил и жилище.
- Застраховка за домашни любимци.
- Онлайн пазар за отстъпки за служители.
- Платен отпуск, отпуск по болест, дни за доброволчество и празници.
- Може да се предлага стимулиращо възнаграждение, основано на резултатите.