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Columbia Bank es una organización bancaria que presta servicios a sus clientes mediante productos y servicios financieros. Este perfil empresarial ofrece un punto de partida para conocer Columbia Bank y las posibles oportunidades profesionales actuales asociadas con sus equipos.
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Gerente sénior de relaciones de banca privada – Irvine, CA

Lidera las relaciones de banca privada para clientes de alto patrimonio en Columbia Bank, en Irvine. Impulsa estrategias de planificación patrimonial, crédito, inversiones y desarrollo comercial adaptadas a las necesidades de los clientes.

USEstados UnidosAZArizonaCACalifornia
129.000 $ – 238.000 $ / año
PresencialTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésGerente de cuentasVentas

Descripción

  • Desarrollar y ampliar relaciones con clientes de banca privada de alto patrimonio mediante actividades específicas de desarrollo comercial.
  • Identificar nuevas oportunidades y cultivar clientes potenciales cualificados.
  • Colaborar con especialistas de productos para formar equipos de atención al cliente y ofrecer asesoramiento financiero integral.
  • Generar relaciones mediante referencias, participación comunitaria, centros de influencia y alianzas internas.
  • Evaluar los objetivos de los clientes y recomendar soluciones de inversión, fideicomisos y transferencia patrimonial, crédito, depósitos y servicios relacionados.
  • Dirigir a los equipos de atención al cliente durante la planificación, la implementación de soluciones y las revisiones periódicas de las relaciones.
  • Mantener una comunicación personal y periódica con los clientes y las partes interesadas internas.
  • Mantener a los clientes informados sobre la evolución relevante de los mercados financieros.
  • Revisar las finanzas de los clientes y hacer seguimiento de los cambios en sus circunstancias personales y financieras.
  • Detectar necesidades adicionales entre los clientes actuales y coordinar recursos internos para actuar como proveedor principal.
  • Supervisar la preparación de presentaciones para clientes y revisar la documentación.
  • Mantener actualizados los registros financieros de los clientes y explicar claramente las soluciones recomendadas.
  • Coordinarse con los clientes y las funciones de riesgos, incluido el área de Crédito para las relaciones de financiación.
  • Cumplir las normativas bancarias aplicables, las políticas internas, los procedimientos y la formación obligatoria.
  • Mantener conocimientos prácticos de la Ley de Secreto Bancario, los Reglamentos CC y E, los requisitos de seguridad bancaria y otras normas aplicables.
  • Orientar, asesorar y formar a colegas, o impartir cursos especializados cuando se solicite.
  • Apoyar la cultura corporativa de Columbia Bank y reflejar sus valores en el trabajo diario.
  • Completar otras responsabilidades asignadas por el banco.

Requisitos

  • Licenciatura o experiencia profesional equivalente en servicios financieros.
  • Más de 10 años de experiencia en el sector de los servicios financieros.
  • Capacidad para registrarse como originador de préstamos hipotecarios conforme a los requisitos de la Ley SAFE.
  • Este puesto se limita a actuar como originador de préstamos hipotecarios del banco para transacciones abiertas.
  • Capacidad avanzada en crédito y análisis, incluida la gestión de carteras complejas.
  • Conocimientos prácticos de productos y servicios bancarios.
  • Participación activa en organizaciones comunitarias.
  • Capacidad para formar y presentar información a grupos pequeños y grandes de profesionales sénior y ejecutivos.
  • Experiencia demostrada en desarrollo comercial, gestión de relaciones, gestión de carteras, banca privada y gestión patrimonial.
  • Conocimientos intermedios de planificación patrimonial y fiscalidad, junto con competencias avanzadas en gestión de inversiones.
  • Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
  • Se prefiere un máster.
  • Entre las credenciales preferidas se incluyen CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS o AWMA.
  • Entre los registros de valores preferidos se incluyen las Series 7 y 66, o la Serie 7 junto con las Series 63 y 65.
  • Se prefiere una licencia de seguros.

Beneficios

  • Cobertura médica, dental y oftalmológica.
  • Plan de jubilación 401(k) con aportaciones equivalentes del empleador para las contribuciones elegibles de los empleados.
  • Programa de asistencia al empleado.
  • Cobertura de seguro de vida.
  • Seguro de discapacidad.
  • Ayuda para la matrícula.
  • Recursos de salud mental.
  • Protección contra el robo de identidad.
  • Servicios de asistencia jurídica.
  • Opciones de seguro para automóvil y vivienda.
  • Seguro para mascotas.
  • Mercado en línea de descuentos para empleados.
  • Vacaciones remuneradas, baja por enfermedad, días de voluntariado y días festivos.
  • Puede estar disponible una compensación de incentivos basada en el rendimiento.

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