Senior Private Banking -asiakkuuspäällikkö – Irvine, CA
Johda varakkaiden asiakkaiden private banking -asiakkuuksia Columbia Bankissa Irvinessä. Kehitä asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä varallisuussuunnittelun, luotonannon, sijoittamisen ja liiketoiminnan kehittämisen strategioita.
Yhdysvallat
Arizona
Kalifornia129 000 $ – 238 000 $ / vuosi
LähityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiAsiakkuuspäällikköMyyntiKuvaus
- Rakenna ja laajenna varakkaiden private banking -asiakkaiden asiakassuhteita kohdennetun liiketoiminnan kehittämisen avulla.
- Etsi uusia mahdollisuuksia ja kehitä päteviä liidejä.
- Tee yhteistyötä tuoteasiantuntijoiden kanssa asiakastiimien kokoamiseksi ja kattavan taloudellisen ohjauksen tarjoamiseksi.
- Luo asiakassuhteita suosittelujen, yhteisötoiminnan, vaikutusvaltaisten yhteistyötahojen ja sisäisten kumppanuuksien avulla.
- Arvioi asiakkaiden tavoitteita ja suosittele sijoituksiin, trusteihin ja varallisuuden siirtämiseen, luottoihin, talletuksiin ja niihin liittyviin palveluihin liittyviä ratkaisuja.
- Ohjaa asiakastiimejä suunnittelussa, ratkaisujen toimittamisessa ja säännöllisissä asiakassuhteiden katselmuksissa.
- Pidä säännöllisesti henkilökohtaista yhteyttä asiakkaisiin ja sisäisiin sidosryhmiin.
- Pidä asiakkaat ajan tasalla merkittävistä rahoitusmarkkinoiden kehityssuunnista.
- Tarkastele asiakkaiden taloutta ja seuraa heidän henkilökohtaisissa ja taloudellisissa olosuhteissaan tapahtuvia muutoksia.
- Tunnista nykyisten asiakkaiden lisätarpeita ja koordinoi sisäisiä resursseja toimiaksesi ensisijaisena palveluntarjoajana.
- Valvo asiakasesitysten valmistelua ja tarkasta dokumentaatio.
- Pidä asiakkaiden taloustiedot ajan tasalla ja selitä suositellut ratkaisut selkeästi.
- Koordinoi asiakkaiden ja riskitoimintojen kanssa, mukaan lukien luotto-osasto lainasuhteissa.
- Noudata sovellettavia pankkisäännöksiä, sisäisiä käytäntöjä, menettelytapoja ja vaadittua koulutusta.
- Ylläpidä käytännön tuntemusta Bank Secrecy Act -laista, Regulations CC- ja E-säännöksistä, pankkiturvallisuusvaatimuksista ja muista sovellettavista määräyksistä.
- Valmenna, mentoroi ja kouluta kollegoita tai järjestä aihealueen koulutuksia pyydettäessä.
- Tue Columbia Bankin yrityskulttuuria ja toimi sen arvojen mukaisesti päivittäisessä työssä.
- Hoida muita pankin osoittamia tehtäviä.
Vaatimukset
- Kandidaatin tutkinto tai vastaava ammatillinen kokemus rahoituspalveluista.
- Yli 10 vuoden kokemus rahoituspalvelualalta.
- Valmius rekisteröityä Mortgage Loan Originatoriksi SAFE Act -vaatimusten mukaisesti.
- Tässä tehtävässä toimitaan pankin MLO:na vain avoimissa liiketoimissa.
- Edistynyt luotto- ja analyysiosaaminen, mukaan lukien monimutkaisten salkkujen hallinta.
- Pankkituotteiden ja -palvelujen käytännön tuntemus.
- Aktiivinen osallistuminen yhteisöjärjestöjen toimintaan.
- Kyky kouluttaa ja esiintyä pienille ja suurille seniori- ja johtotason ammattilaisten ryhmille.
- Osoitettu asiantuntemus liiketoiminnan kehittämisestä, asiakkuuksien hallinnasta, salkunhallinnasta, private bankingista ja varallisuudenhoidosta.
- Keskitasoinen perinnönsuunnittelun ja verotuksen tuntemus sekä edistyneet sijoitustenhallintataidot.
- Valmius matkustaa toisinaan.
- Ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
- Eduksi katsottuja pätevyyksiä ovat CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS tai AWMA.
- Eduksi katsottuja arvopaperirekisteröintejä ovat Series 7 ja 66 tai Series 7 yhdessä Series 63- ja 65-rekisteröintien kanssa.
- Vakuutusalan toimilupa katsotaan eduksi.
Edut
- Sairaus-, hammaslääkäri- ja näkövakuutukset.
- 401(k)-eläkesuunnitelma, johon työnantaja maksaa tukikelpoisten työntekijöiden maksuihin perustuvaa vastaavaa osuutta.
- Työntekijöiden tukiohjelma.
- Henkivakuutus.
- Työkyvyttömyysvakuutus.
- Koulutustuki.
- Mielenterveyden tukipalvelut.
- Identiteettivarkauden suoja.
- Oikeudelliset tukipalvelut.
- Auto- ja kotivakuutusvaihtoehdot.
- Lemmikkivakuutus.
- Verkossa toimiva työntekijöiden alennusmarkkinapaikka.
- Palkalliset loma- ja sairauspoissaolopäivät, vapaaehtoistyöpäivät ja juhlapyhät.
- Suoritukseen perustuva kannustinpalkkio voi olla saatavilla.