مدير أول لعلاقات الخدمات المصرفية الخاصة – إيرفاين، كاليفورنيا
قيادة العلاقات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في بنك كولومبيا بإيرفاين. وضع استراتيجيات مخصصة للتخطيط المالي والائتمان والاستثمار وتطوير الأعمال بما يلائم احتياجات العملاء.
الولايات المتحدة
أريزونا
كاليفورنيا129,000 US$ – 238,000 US$ / سنة
في الموقعدوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالمبيعاتمدير الحساباتالوصف
- بناء علاقات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الخدمات المصرفية الخاصة وتوسيعها من خلال تطوير أعمال مستهدف.
- استكشاف فرص جديدة وتنمية العملاء المحتملين المؤهلين.
- التعاون مع اختصاصيي المنتجات لتشكيل فرق العملاء وتقديم إرشادات مالية شاملة.
- إنشاء العلاقات من خلال الإحالات والمشاركة المجتمعية ومراكز التأثير والشراكات الداخلية.
- تقييم أهداف العملاء والتوصية بحلول تشمل الاستثمارات والائتمان والودائع وخدمات الأمانات ونقل الثروة والخدمات ذات الصلة.
- توجيه فرق العملاء خلال التخطيط وتقديم الحلول ومراجعات العلاقات الدورية.
- الحفاظ على تواصل شخصي ومنتظم مع العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين.
- إطلاع العملاء على التطورات ذات الصلة في الأسواق المالية.
- مراجعة أوضاع العملاء المالية وتتبع التغييرات في ظروفهم الشخصية والمالية المستمرة.
- اكتشاف الاحتياجات الإضافية لدى العملاء الحاليين وتنسيق الموارد الداخلية للعمل كمقدم الخدمة الأساسي.
- الإشراف على إعداد عروض العملاء ومراجعة الوثائق.
- الحفاظ على تحديث السجلات المالية للعملاء وشرح الحلول الموصى بها بوضوح.
- التنسيق مع العملاء ووظائف إدارة المخاطر، بما في ذلك قسم الائتمان للعلاقات المتعلقة بالاقتراض.
- اتباع اللوائح المصرفية المعمول بها والسياسات والإجراءات الداخلية والتدريب المطلوب.
- الحفاظ على معرفة عملية بقانون السرية المصرفية واللائحتين CC وE ومتطلبات أمن البنوك والقواعد الأخرى المعمول بها.
- تدريب الزملاء وتوجيههم وإرشادهم أو تقديم دورات متخصصة عند الطلب.
- دعم الثقافة المؤسسية لبنك كولومبيا وتجسيد قيمه في العمل اليومي.
- إنجاز المسؤوليات الأخرى التي يحددها البنك.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة في الخدمات المالية.
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة في قطاع الخدمات المالية.
- القدرة على التسجيل كمنشئ قروض رهن عقاري بموجب متطلبات قانون SAFE.
- يقتصر هذا الدور على العمل كمنشئ قروض رهن عقاري مصرفي للمعاملات المفتوحة.
- قدرة متقدمة في الائتمان والتحليل، بما في ذلك إدارة المحافظ المعقدة.
- معرفة عملية بالمنتجات والخدمات المصرفية.
- مشاركة فعالة في المنظمات المجتمعية.
- القدرة على تدريب وتقديم العروض للمجموعات الصغيرة والكبيرة من المهنيين الكبار والتنفيذيين.
- خبرة مثبتة في تطوير الأعمال وإدارة العلاقات وإدارة المحافظ والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.
- معرفة متوسطة بتخطيط التركات والضرائب، إلى جانب مهارات متقدمة في إدارة الاستثمارات.
- الاستعداد للسفر من حين لآخر.
- يفضل الحصول على درجة الماجستير.
- تشمل المؤهلات المفضلة CFP أو CIMA أو CPWA أو ChFC أو CTFA أو CPA أو CFA أو CWS أو AWMA.
- تشمل تسجيلات الأوراق المالية المفضلة Series 7 و66، أو Series 7 مع Series 63 و65.
- يفضل الحصول على ترخيص تأمين.
المزايا
- تغطية طبية وتغطية للأسنان والبصر.
- خطة تقاعد 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل لمساهمات الموظفين المؤهلين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية التأمين على الحياة.
- تأمين العجز.
- مساعدة في الرسوم الدراسية.
- موارد للصحة النفسية.
- حماية من سرقة الهوية.
- خدمات الدعم القانوني.
- خيارات التأمين على السيارات والمنازل.
- تأمين الحيوانات الأليفة.
- سوق خصومات إلكتروني للموظفين.
- إجازات مدفوعة، وإجازات مرضية، وأيام للتطوع، وعطلات رسمية.
- قد تتوفر مكافآت تحفيزية مرتبطة بالأداء.