シニア・プライベートバンク・リレーションシップ・マネージャー（カリフォルニア州アーバイン）
コロンビア銀行アーバインで富裕層顧客のプライベートバンキング関係を担当します。顧客のニーズに合わせて、資産形成、信用、投資、事業開発の戦略を推進します。
仕事内容
- ターゲットを絞った事業開発を通じて、富裕層のプライベートバンキング顧客との関係を構築・拡大する。
- 新たな機会を開拓し、見込み度の高いリードを育成する。
- 商品スペシャリストと連携して顧客チームを編成し、包括的な財務ガイダンスを提供する。
- 紹介、地域活動、影響力のある関係者、社内パートナーシップを通じて顧客関係を創出する。
- 顧客の目標を評価し、投資、信託・資産承継、信用、預金および関連サービスにまたがるソリューションを提案する。
- 顧客チームを率いて、プランニング、ソリューション提供、定期的な関係レビューを行う。
- 顧客および社内関係者と定期的かつ個人的なコミュニケーションを維持する。
- 関連する金融市場の動向を顧客に伝える。
- 顧客の財務状況を確認し、継続的な個人・財務状況の変化を追跡する。
- 既存顧客の追加ニーズを見出し、社内リソースを調整して主要なサービス提供者となる。
- 顧客向けプレゼンテーションの準備を監督し、書類を確認する。
- 顧客の財務記録を最新に保ち、推奨するソリューションを明確に説明する。
- 顧客およびリスク部門と連携し、借入関係については信用部門とも協働する。
- 適用される銀行規制、社内方針、手順および必須研修を遵守する。
- 銀行秘密法、規則CCおよびE、銀行セキュリティ要件その他の適用規則について実務的な知識を維持する。
- 必要に応じて同僚の指導、メンタリング、研修を行い、または専門分野の講座を担当する。
- コロンビア銀行の企業文化を支え、日々の業務でその価値観を体現する。
- 銀行から割り当てられたその他の業務を完了する。
応募要件
- 金融サービス分野の学士号、または同等の実務経験。
- 金融サービス業界で10年以上の経験。
- SAFE法の要件に基づき、モーゲージローン・オリジネーターとして登録できること。
- この職務は、オープンエンド型取引における銀行のモーゲージローン・オリジネーターとしての業務に限定される。
- 複雑なポートフォリオの管理を含む、高度な信用審査・分析能力。
- 銀行商品およびサービスに関する実務知識。
- 地域組織への積極的な参加。
- シニアおよびエグゼクティブ層の専門職から成る小規模・大規模なグループに対して、研修やプレゼンテーションを行えること。
- 事業開発、関係管理、ポートフォリオ管理、プライベートバンキング、ウェルスマネジメントにおける実績ある専門性。
- 中級レベルの資産承継計画・税務知識、および高度な投資管理スキル。
- 必要に応じて出張できること。
- 修士号が望ましい。
- CFP、CIMA、CPWA、ChFC、CTFA、CPA、CFA、CWS、AWMAなどの資格があれば望ましい。
- Series 7およびSeries 66、またはSeries 7とSeries 63・65の証券登録資格があれば望ましい。
- 保険免許があれば望ましい。
福利厚生
- 医療、歯科、眼科の補償。
- 401(k)退職年金制度。対象となる従業員拠出に対する雇用主マッチングあり。
- 従業員支援プログラム。
- 生命保険。
- 障害保険。
- 学費支援。
- メンタルヘルス支援。
- 個人情報盗難保護。
- 法務サポートサービス。
- 自動車・住宅保険の選択肢。
- ペット保険。
- オンライン従業員割引マーケットプレイス。
- 有給休暇、病気休暇、ボランティア休暇、祝日休暇。
- 業績連動型のインセンティブ報酬が提供される場合がある。