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Columbia Bank
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1 001 – 5 000 Employés
Columbia Bank est une organisation bancaire qui accompagne ses clients au moyen de produits et de services financiers. Ce profil d’entreprise constitue un point de départ pour découvrir Columbia Bank et les éventuelles opportunités de carrière actuellement proposées au sein de ses équipes.
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Offres de l’entreprise

Gestionnaire principal de relations en banque privée – Irvine, CA

Pilotez les relations de banque privée pour des clients fortunés chez Columbia Bank, à Irvine. Développez des stratégies de planification patrimoniale, de crédit, d’investissement et de développement commercial adaptées aux besoins des clients.

USÉtats-UnisAZArizonaCACalifornie
129 000 $ – 238 000 $ / an
Sur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisResponsable de comptesVentes

Description

  • Développer et élargir les relations avec des clients fortunés de la banque privée grâce à un développement commercial ciblé.
  • Identifier de nouvelles opportunités et développer un portefeuille de prospects qualifiés.
  • Collaborer avec des spécialistes produits afin de constituer des équipes dédiées aux clients et de fournir des conseils financiers complets.
  • Créer des relations grâce aux recommandations, à l’engagement communautaire, aux centres d’influence et aux partenariats internes.
  • Évaluer les objectifs des clients et recommander des solutions couvrant les investissements, les trusts et la transmission de patrimoine, le crédit, les dépôts et les services associés.
  • Diriger les équipes dédiées aux clients lors de la planification, de la mise en œuvre des solutions et des revues régulières des relations.
  • Maintenir une communication personnelle et régulière avec les clients et les parties prenantes internes.
  • Tenir les clients informés des évolutions pertinentes des marchés financiers.
  • Examiner les finances des clients et suivre les changements dans leur situation personnelle et financière.
  • Identifier les besoins supplémentaires des clients existants et coordonner les ressources internes afin d’agir comme prestataire principal.
  • Superviser la préparation des présentations clients et examiner la documentation.
  • Tenir à jour les dossiers financiers des clients et expliquer clairement les solutions recommandées.
  • Se coordonner avec les clients et les fonctions de gestion des risques, notamment le service Crédit pour les relations d’emprunt.
  • Respecter les réglementations bancaires applicables, les politiques internes, les procédures et les formations obligatoires.
  • Maintenir une connaissance pratique du Bank Secrecy Act, des règlements CC et E, des exigences de sécurité bancaire et des autres règles applicables.
  • Accompagner, encadrer et former les collègues, ou dispenser des formations spécialisées sur demande.
  • Soutenir la culture d’entreprise de Columbia Bank et incarner ses valeurs au quotidien.
  • Assumer toute autre responsabilité confiée par la banque.

Exigences

  • Diplôme de licence ou expérience professionnelle équivalente dans les services financiers.
  • Plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
  • Capacité à s’enregistrer comme initiateur de prêts hypothécaires conformément aux exigences du SAFE Act.
  • Ce poste se limite à agir en tant qu’initiateur de prêts hypothécaires de la banque pour les transactions ouvertes.
  • Solides capacités en matière de crédit et d’analyse, notamment dans la gestion de portefeuilles complexes.
  • Connaissance pratique des produits et services bancaires.
  • Participation active à des organisations communautaires.
  • Capacité à former et à présenter des informations à de petits et grands groupes de professionnels expérimentés et de cadres dirigeants.
  • Expertise démontrée en développement commercial, gestion des relations, gestion de portefeuille, banque privée et gestion patrimoniale.
  • Connaissances intermédiaires en planification successorale et fiscalité, ainsi que compétences avancées en gestion des investissements.
  • Disponibilité pour voyager occasionnellement.
  • Un master est souhaité.
  • Les certifications privilégiées comprennent CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS ou AWMA.
  • Les agréments en valeurs mobilières privilégiés comprennent les Series 7 et 66, ou la Series 7 avec les Series 63 et 65.
  • Une licence d’assurance est souhaitée.

Avantages

  • Couverture médicale, dentaire et ophtalmologique.
  • Plan de retraite 401(k) avec abondement de l’employeur pour les cotisations éligibles des collaborateurs.
  • Programme d’aide aux employés.
  • Couverture d’assurance vie.
  • Assurance invalidité.
  • Aide aux frais de scolarité.
  • Ressources en santé mentale.
  • Protection contre le vol d’identité.
  • Services d’assistance juridique.
  • Options d’assurance automobile et habitation.
  • Assurance pour animaux de compagnie.
  • Marketplace en ligne de réductions pour les employés.
  • Congés payés, congés maladie, journées de bénévolat et jours fériés.
  • Une rémunération incitative fondée sur la performance peut être disponible.

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