LogoFresh Jobs Ahead
Columbia Bank
Columbia Bank
1001 – 5000 Töötajad
Columbia Bank on pangandusorganisatsioon, mis teenindab kliente finantstoodete ja -teenuste kaudu. See ettevõtte profiil annab lähtekoha Columbia Banki ja selle meeskondadega seotud võimalike praeguste karjäärivõimaluste uurimiseks.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Seeniorne erapanganduse kliendihaldur – Irvine, CA

Juhi jõukate klientide erapanganduse suhteid Columbia Bankis Irvine'is. Arenda kliendi vajadustele kohandatud varahalduse planeerimise, krediidi, investeerimise ja ärilise arenduse strateegiaid.

USAmeerika ÜhendriigidAZArizonaCACalifornia
129 000 $ – 238 000 $ / aasta
KohapealTäistööaegSeeniorNõutav Keel: ingliseKliendihaldurMüük

Kirjeldus

  • Loo ja arenda jõukate erapanganduse klientidega suhteid sihipärase äriarenduse kaudu.
  • Leia uusi võimalusi ja arenda kvalifitseeritud müügivihjeid.
  • Tee koostööd tootespetsialistidega kliendimeeskondade moodustamiseks ja tervikliku finantsnõustamise pakkumiseks.
  • Loo kliendisuhteid soovituste, kogukonna kaasamise, mõjukate koostööpartnerite ja sisemiste partnerluste kaudu.
  • Hinda klientide eesmärke ja soovita lahendusi, mis hõlmavad investeeringuid, truste ja vara üleandmist, krediiti, hoiuseid ning seotud teenuseid.
  • Juhi kliendimeeskondi planeerimisel, lahenduste pakkumisel ja regulaarsetel kliendisuhte ülevaatustel.
  • Hoia klientide ja sisemiste sidusrühmadega regulaarset isiklikku kontakti.
  • Hoia kliente kursis oluliste finantsturgude arengutega.
  • Vaata üle klientide rahalised olud ja jälgi muutusi nende isiklikus ning finantsolukorras.
  • Tuvasta olemasolevate klientide täiendavad vajadused ja koordineeri sisemisi ressursse, et olla peamine teenusepakkuja.
  • Juhenda kliendiesitluste ettevalmistamist ja vaata dokumentatsioon üle.
  • Hoia klientide finantsandmed ajakohasena ja selgita soovitatud lahendusi selgelt.
  • Koordineeri klientide ja riskifunktsioonidega, sealhulgas krediidiosakonnaga laenusuhete puhul.
  • Järgi kohaldatavaid pangandusmäärusi, sisemisi eeskirju, protseduure ja nõutud koolitusi.
  • Säilita praktilised teadmised pangasaladuse seadusest, määrustest CC ja E, pangaturbe nõuetest ning muudest kohaldatavatest reeglitest.
  • Juhenda, mentorda ja koolita kolleege või korralda taotlusel erialaseid koolitusi.
  • Toeta Columbia Banki ettevõttekultuuri ja järgi selle väärtusi igapäevatöös.
  • Täida muid panga määratud ülesandeid.

Nõuded

  • Bakalaureusekraad või samaväärne töökogemus finantsteenuste valdkonnas.
  • Üle 10 aasta töökogemust finantsteenuste sektoris.
  • Võime registreeruda Mortgage Loan Originatorina SAFE Acti nõuete kohaselt.
  • See roll piirdub panga MLO-na tegutsemisega avatud tähtajaga tehingutes.
  • Kõrgtasemel krediidi- ja analüüsivõimekus, sealhulgas keerukate portfellide haldamine.
  • Pangandustoodete ja -teenuste praktilised teadmised.
  • Aktiivne osalemine kogukonnaorganisatsioonides.
  • Võime koolitada ja esineda väikestele ja suurtele kõrgema ning juhtkonna taseme spetsialistide rühmadele.
  • Tõendatud asjatundlikkus äriarenduses, kliendisuhete haldamises, portfellihalduses, erapanganduses ja varahalduses.
  • Kesktasemel pärandvara planeerimise ja maksunduse teadmised ning kõrgtasemel investeeringute haldamise oskused.
  • Valmidus aeg-ajalt reisida.
  • Magistrikraadi eelistatakse.
  • Eelistatud kutsetunnistused on CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS või AWMA.
  • Eelistatud väärtpaberiregistreeringud on Series 7 ja 66 või Series 7 koos Series 63 ja 65 registreeringutega.
  • Kindlustuslitsents tuleb kasuks.

Hüved

  • Ravi-, hambaravi- ja nägemiskindlustus.
  • 401(k) pensioniplaan koos tööandja sissemaksega abikõlblike töötajate sissemaksetele.
  • Töötajate abiprogramm.
  • Elukindlustus.
  • Töövõimetuskindlustus.
  • Õppetoetus.
  • Vaimse tervise tugiteenused.
  • Identiteedivarguse kaitse.
  • Õigusabiteenused.
  • Auto- ja kodukindlustuse võimalused.
  • Lemmikloomakindlustus.
  • Veebipõhine töötajate soodustuste turuplats.
  • Tasustatud puhkus, haiguspäevad, vabatahtliku töö päevad ja pühad.
  • Tulemustel põhinev lisatasu võib olla saadaval.

Seotud töökohad

Niantic Spatial, Inc.

Arvutinägemise tehisintellekti insener

Niantic Spatial, Inc.
201 – 500 Töötajad
KaitseLogistikaNõustamine
USAmeerika ÜhendriigidCACalifornia
165 600 $ – 221 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseArvutinägemise insenerMasinõppeinsener
PythonPyTorch

Treeni arvutinägemise lokaliseerimismudeleid Niantic Spatiali füüsilise tehisintellekti ja georuumilise platvormi jaoks. Loo andmetöötlusvooge, hindamise võrdluskatseid ja tootmiskeskkonna järeldussüsteeme.

Ava
UR Ventures

Meditsiinikeskuse kõnekeskuse klienditeenindaja II

UR Ventures
11 – 50 Töötajad
B2BHaridusTeadus
USAmeerika ÜhendriigidNYNew York
19 $ – 26 $ / tund
HübriidtööTäistööaegJuuniorKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseKõnekeskuse esindaja

Toeta University of Rochester Medical Centeri patsiente, vastates küsimustele ning koordineerides vastuvõtuaegu, registreerimist ja saatekirju. Käsitle konfidentsiaalset terviseteavet ja suuna kiireloomulised pöördumised asjakohaselt edasi.

Ava
Ovation Law Firm

Kakskeelne kaugkõnekeskuse müügikonsultant

Ovation Law Firm
11 – 50 Töötajad
AutotööstusLogistikaTervishoid
BRBrasiilia
8 $ / tund
KaugtööTäistööaegJuuniorKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseNõutav Keel: hispaaniaKõnekeskuse esindaja

Hindad isikukahju puudutavaid päringuid, dokumenteerid juhtumi üksikasjad ja ühendad potentsiaalsed kliendid partnerite õigustiimidega. Kaugtöös tegeled suure hulga inglise- ja hispaaniakeelsete kõnede, otseühenduste ning järelkontaktidega.

Ava
Longbridge Financial, LLC (NMLS# 957935)

Kaugmüügi- ja klienditeeninduse esindaja

Longbridge Financial, LLC (NMLS# 957935)
51 – 200 Töötajad
KinnisvaraRahandus
USAmeerika ÜhendriigidNJNew Jersey
20 $ / tund
KaugtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseKlienditugi

Toetad Longbridge Financiali pöördhüpoteegi kliente, vastates küsimustele, hinnates müügivihjeid ja suunates need jaemüügimeeskonnale. Töö hõlmab sisse- ja väljaminevaid kõnesid, järelkohtumiste kokkuleppimist, teabepakettide saatmist ning CRM-andmete haldamist.

Ava