LogoFresh Jobs Ahead
Columbia Bank
Columbia Bank
1,001 – 5,000 Pekerja
Columbia Bank ialah sebuah organisasi perbankan yang menyediakan produk dan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan. Profil syarikat ini menjadi titik permulaan untuk mengenali Columbia Bank dan sebarang peluang kerjaya semasa yang berkaitan dengan pasukannya.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pengurus Hubungan Kanan Perbankan Persendirian – Irvine, CA

Menerajui hubungan perbankan persendirian untuk pelanggan bernilai bersih tinggi di Columbia Bank, Irvine. Memacu strategi perancangan kekayaan, kredit, pelaburan dan pembangunan perniagaan yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan.

USAmerika SyarikatAZArizonaCACalifornia
$129,000 – $238,000 / tahun
Di lokasiSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJualanPengurus Akaun

Penerangan

  • Membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan perbankan persendirian bernilai bersih tinggi melalui pembangunan perniagaan yang disasarkan.
  • Mencari peluang baharu dan membangunkan prospek yang layak.
  • Bekerjasama dengan pakar produk untuk membentuk pasukan pelanggan dan menyampaikan panduan kewangan yang menyeluruh.
  • Membina hubungan melalui rujukan, penglibatan komuniti, Centers of Influence dan perkongsian dalaman.
  • Menilai matlamat pelanggan dan mengesyorkan penyelesaian yang merangkumi pelaburan, amanah dan pemindahan kekayaan, kredit, deposit serta perkhidmatan berkaitan.
  • Mengarahkan pasukan pelanggan melalui perancangan, penyampaian penyelesaian dan semakan hubungan secara berkala.
  • Mengekalkan komunikasi peribadi yang kerap dengan pelanggan dan pihak berkepentingan dalaman.
  • Memaklumkan pelanggan tentang perkembangan pasaran kewangan yang berkaitan.
  • Menyemak kewangan pelanggan dan menjejaki perubahan dalam keadaan peribadi serta kewangan mereka yang berterusan.
  • Mengenal pasti keperluan tambahan pelanggan sedia ada dan menyelaraskan sumber dalaman untuk berperanan sebagai penyedia utama.
  • Mengawasi penyediaan pembentangan pelanggan dan menyemak dokumentasi.
  • Memastikan rekod kewangan pelanggan sentiasa terkini dan menerangkan penyelesaian yang disyorkan dengan jelas.
  • Menyelaras dengan pelanggan dan fungsi risiko, termasuk Kredit bagi hubungan pinjaman.
  • Mematuhi peraturan perbankan yang berkuat kuasa, dasar dalaman, prosedur dan latihan yang diperlukan.
  • Mengekalkan pengetahuan praktikal tentang Bank Secrecy Act, Peraturan CC dan E, keperluan Keselamatan Bank serta peraturan lain yang berkuat kuasa.
  • Melatih, membimbing dan membangunkan rakan sekerja atau menyampaikan kursus bidang kepakaran apabila diminta.
  • Menyokong budaya korporat Columbia Bank dan menunjukkan nilai-nilainya dalam kerja harian.
  • Melaksanakan tanggungjawab lain yang ditugaskan oleh bank.

Keperluan

  • Ijazah sarjana muda atau pengalaman profesional yang setara dalam perkhidmatan kewangan.
  • Lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam industri perkhidmatan kewangan.
  • Keupayaan untuk mendaftar sebagai Mortgage Loan Originator di bawah keperluan SAFE Act.
  • Peranan ini terhad kepada bertindak sebagai MLO bank bagi transaksi terbuka.
  • Keupayaan kredit dan analitik lanjutan, termasuk mengurus portfolio kompleks.
  • Pengetahuan kerja tentang produk dan perkhidmatan perbankan.
  • Penglibatan aktif dalam organisasi komuniti.
  • Keupayaan untuk melatih dan membuat pembentangan kepada kumpulan kecil dan besar yang terdiri daripada profesional kanan serta eksekutif.
  • Kepakaran yang terbukti dalam pembangunan perniagaan, pengurusan hubungan, pengurusan portfolio, perbankan persendirian dan pengurusan kekayaan.
  • Pengetahuan peringkat pertengahan tentang perancangan harta pusaka dan cukai, serta kemahiran lanjutan dalam pengurusan pelaburan.
  • Kesediaan untuk melakukan perjalanan sekali-sekala.
  • Ijazah sarjana lebih diutamakan.
  • Kelayakan yang diutamakan termasuk CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS atau AWMA.
  • Pendaftaran sekuriti yang diutamakan termasuk Series 7 dan 66, atau Series 7 bersama Series 63 dan 65.
  • Lesen insurans lebih diutamakan.

Faedah

  • Perlindungan perubatan, pergigian dan penglihatan.
  • Pelan persaraan 401(k) dengan padanan majikan bagi caruman rakan sekerja yang layak.
  • Program bantuan pekerja.
  • Perlindungan insurans hayat.
  • Insurans hilang upaya.
  • Bantuan yuran pengajian.
  • Sumber sokongan kesihatan mental.
  • Perlindungan kecurian identiti.
  • Perkhidmatan sokongan undang-undang.
  • Pilihan insurans kenderaan dan rumah.
  • Insurans haiwan peliharaan.
  • Pasaran diskaun pekerja dalam talian.
  • Cuti berbayar, cuti sakit, hari sukarelawan dan cuti umum.
  • Pampasan insentif berasaskan prestasi mungkin tersedia.

Pekerjaan Berkaitan