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Columbia Bank
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1.001 – 5.000 Funcionários
O Columbia Bank é uma organização bancária que atende seus clientes por meio de produtos e serviços financeiros. Este perfil da empresa oferece um ponto de partida para conhecer o Columbia Bank e quaisquer oportunidades de carreira atuais associadas às suas equipes.
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Vagas da empresa

Gerente sênior de relacionamento de banco privado – Irvine, CA

Lidere relacionamentos de private banking para clientes de alto patrimônio no Columbia Bank, em Irvine. Conduza estratégias de planejamento patrimonial, crédito, investimentos e desenvolvimento de negócios adaptadas às necessidades dos clientes.

USEstados UnidosAZArizonaCACalifórnia
$ 129.000 – $ 238.000 / ano
PresencialTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsGerente de contasVendas

Descrição

  • Desenvolver e ampliar relacionamentos com clientes de private banking de alto patrimônio por meio de iniciativas direcionadas de desenvolvimento de negócios.
  • Identificar novas oportunidades e cultivar leads qualificados.
  • Colaborar com especialistas de produtos para formar equipes de atendimento aos clientes e oferecer orientação financeira abrangente.
  • Gerar relacionamentos por meio de indicações, participação comunitária, centros de influência e parcerias internas.
  • Avaliar os objetivos dos clientes e recomendar soluções que abranjam investimentos, trust e transferência patrimonial, crédito, depósitos e serviços relacionados.
  • Liderar as equipes de atendimento aos clientes durante o planejamento, a entrega de soluções e as revisões periódicas dos relacionamentos.
  • Manter comunicação pessoal e regular com clientes e partes interessadas internas.
  • Manter os clientes informados sobre acontecimentos relevantes nos mercados financeiros.
  • Analisar as finanças dos clientes e acompanhar mudanças em suas circunstâncias pessoais e financeiras contínuas.
  • Identificar necessidades adicionais entre os clientes existentes e coordenar recursos internos para atuar como provedor principal.
  • Supervisionar a preparação de apresentações para clientes e revisar a documentação.
  • Manter atualizados os registros financeiros dos clientes e explicar claramente as soluções recomendadas.
  • Coordenar-se com clientes e funções de risco, incluindo a área de Crédito para relacionamentos de empréstimo.
  • Cumprir as regulamentações bancárias aplicáveis, as políticas internas, os procedimentos e os treinamentos obrigatórios.
  • Manter conhecimento prático da Lei de Sigilo Bancário, dos Regulamentos CC e E, dos requisitos de Segurança Bancária e de outras regras aplicáveis.
  • Orientar, aconselhar e treinar colegas ou ministrar cursos sobre temas específicos quando solicitado.
  • Apoiar a cultura corporativa do Columbia Bank e representar seus valores no trabalho diário.
  • Executar outras responsabilidades atribuídas pelo banco.

Requisitos

  • Bacharelado ou experiência profissional equivalente em serviços financeiros.
  • Mais de 10 anos de experiência no setor de serviços financeiros.
  • Capacidade de se registrar como originador de empréstimos hipotecários conforme os requisitos da SAFE Act.
  • Esta função limita-se a atuar como MLO do banco para transações abertas.
  • Capacidade avançada de crédito e análise, incluindo a gestão de carteiras complexas.
  • Conhecimento prático de produtos e serviços bancários.
  • Participação ativa em organizações comunitárias.
  • Capacidade de treinar e apresentar informações para grupos pequenos e grandes de profissionais seniores e executivos.
  • Experiência comprovada em desenvolvimento de negócios, gestão de relacionamentos, gestão de carteiras, private banking e gestão patrimonial.
  • Conhecimento intermediário de planejamento patrimonial e tributação, além de habilidades avançadas em gestão de investimentos.
  • Disponibilidade para viajar ocasionalmente.
  • Mestrado será considerado um diferencial.
  • As credenciais preferenciais incluem CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS ou AWMA.
  • Os registros de valores mobiliários preferenciais incluem as Series 7 e 66, ou a Series 7 com as Series 63 e 65.
  • Licença de seguros será considerada um diferencial.

Benefícios

  • Cobertura médica, odontológica e oftalmológica.
  • Plano de aposentadoria 401(k) com contrapartida do empregador para contribuições elegíveis dos associados.
  • Programa de assistência ao funcionário.
  • Cobertura de seguro de vida.
  • Seguro por invalidez.
  • Auxílio-educação.
  • Recursos de saúde mental.
  • Proteção contra roubo de identidade.
  • Serviços de apoio jurídico.
  • Opções de seguro para automóveis e residência.
  • Seguro para animais de estimação.
  • Marketplace on-line de descontos para funcionários.
  • Férias remuneradas, licença médica, dias de voluntariado e feriados.
  • Pode estar disponível uma remuneração de incentivo baseada no desempenho.

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