Senior manažér vzťahov v privátnom bankovníctve – Irvine, CA
Veďte vzťahy v privátnom bankovníctve pre majetných klientov v Columbia Bank v Irvine. Rozvíjajte stratégie správy majetku, úverov, investícií a obchodného rozvoja prispôsobené potrebám klientov.
Popis
- Budujte a rozširujte vzťahy s majetnými klientmi privátneho bankovníctva prostredníctvom cieleného obchodného rozvoja.
- Vyhľadávajte nové príležitosti a rozvíjajte kvalifikované kontakty.
- Spolupracujte s produktovými špecialistami na zostavovaní klientskych tímov a poskytovaní komplexného finančného poradenstva.
- Rozvíjajte vzťahy prostredníctvom odporúčaní, zapojenia do komunity, kľúčových vplyvných kontaktov a interných partnerstiev.
- Vyhodnocujte ciele klientov a odporúčajte riešenia v oblasti investícií, trustov a prevodu majetku, úverov, vkladov a súvisiacich služieb.
- Veďte klientske tímy pri plánovaní, poskytovaní riešení a pravidelných kontrolách vzťahov.
- Udržiavajte pravidelnú osobnú komunikáciu s klientmi a internými zainteresovanými stranami.
- Informujte klientov o relevantnom vývoji na finančných trhoch.
- Preskúmavajte financie klientov a sledujte zmeny v ich priebežnej osobnej a finančnej situácii.
- Odhaľujte ďalšie potreby existujúcich klientov a koordinujte interné zdroje, aby ste pôsobili ako hlavný poskytovateľ služieb.
- Dohliadajte na prípravu klientskych prezentácií a kontrolujte dokumentáciu.
- Udržiavajte finančné záznamy klientov aktuálne a jasne vysvetľujte odporúčané riešenia.
- Koordinujte spoluprácu s klientmi a funkciami riadenia rizík vrátane úverového oddelenia pri úverových vzťahoch.
- Dodržiavajte príslušné bankové predpisy, interné pravidlá, postupy a požadované školenia.
- Udržiavajte praktické znalosti zákona o bankovom tajomstve, nariadení CC a E, požiadaviek na bezpečnosť bánk a ďalších príslušných pravidiel.
- V prípade potreby koučujte, mentorujte a školte kolegov alebo zabezpečujte odborné vzdelávanie.
- Podporujte firemnú kultúru Columbia Bank a v každodennej práci uplatňujte jej hodnoty.
- Plňte ďalšie úlohy pridelené bankou.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie alebo rovnocenná odborná prax vo finančných službách.
- Viac ako 10 rokov skúseností v odvetví finančných služieb.
- Schopnosť zaregistrovať sa ako poskytovateľ hypotekárnych úverov podľa požiadaviek zákona SAFE Act.
- Táto pozícia je obmedzená na pôsobenie ako bankový poskytovateľ hypotekárnych úverov pri transakciách s otvoreným koncom.
- Pokročilé úverové a analytické schopnosti vrátane správy komplexných portfólií.
- Praktická znalosť bankových produktov a služieb.
- Aktívne zapojenie do komunitných organizácií.
- Schopnosť školiť a prezentovať malým aj veľkým skupinám seniorných a výkonných odborníkov.
- Preukázaná odbornosť v obchodnom rozvoji, riadení vzťahov, správe portfólia, privátnom bankovníctve a správe majetku.
- Stredne pokročilé znalosti plánovania dedičstva a daní spolu s pokročilými zručnosťami v riadení investícií.
- Ochota príležitostne cestovať.
- Magisterské vzdelanie je výhodou.
- Medzi preferované certifikácie patria CFP, CIMA, CPWA, ChFC, CTFA, CPA, CFA, CWS alebo AWMA.
- Preferované registrácie v oblasti cenných papierov zahŕňajú Series 7 a 66 alebo Series 7 spolu so Series 63 a 65.
- Poistná licencia je výhodou.
Benefity
- Zdravotné, zubné a očné poistenie.
- Dôchodkový plán 401(k) so zamestnávateľským príspevkom k oprávneným príspevkom spolupracovníkov.
- Program pomoci zamestnancom.
- Životné poistenie.
- Poistenie pre prípad invalidity.
- Príspevok na školné.
- Zdroje na podporu duševného zdravia.
- Ochrana pred krádežou identity.
- Právne podporné služby.
- Možnosti poistenia vozidla a domácnosti.
- Poistenie domácich zvierat.
- Online trhovisko so zamestnaneckými zľavami.
- Platená dovolenka, nemocenské voľno, dni dobrovoľníctva a sviatky.
- Výkonnostná motivačná odmena môže byť k dispozícii.